Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
Kinh tế quốc tế
3 cách để đầu tư giống như Warren Buffett
Đăng 27/02/2017 | 12:30 GMT+7  |   CafeF
Bạn không cần phải cực thông tuệ về cách chọn cổ phiếu mới có thể thành công như Buffett, sau đây là 3 bí quyết mà ông đã chia sẻ được tổng hợp lại từ nhiều bức thư gửi cổ đông qua các năm.

Phần lớn các quản lý quỹ, tư vấn tài chính và đầu tư sẽ cung cấp cho bạn cách thức để trở thành một nhà đầu tư giống như Warren Buffett.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể tìm thấy những bài học đó qua bức thư gửi cổ đông Berkshire Hathaway thường niên của Warren Buffett vừa được công bố vào thứ 7 vừa qua.

Trong thư, Buffett khen ngợi thành tích của các quỹ đầu tư chỉ số, trong khi chỉ trích khoản phí đắt đỏ mà các nhà quản lý quỹ đánh vào nhà đầu tư và nói rằng “nếu nhà đầu tư muốn tránh những khoản phí cao và không cần thiết, họ chỉ cần có một danh mục đủ lâu với một bộ cổ phiếu của những doanh nghiệp Mỹ có tỷ lệ nợ thấp, kích thước lớn. Mọi thứ sẽ hoạt động tốt”.

Bạn không cần phải cực thông tuệ về cách chọn cổ phiếu mới có thể thành công như Buffett, sau đây là 3 bí quyết mà ông đã chia sẻ được tổng hợp lại từ nhiều bức thư gửi cổ đông qua các năm.

1. Danh mục 2-quỹ

Buffett vạch ra một chiến lược đầu tư cho các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường trong bức thư gửi cổ đông thường niên vào năm 2013 của mình.

“Lời khuyên của tôi dành cho những người được tín thác rất đơn giản thôi: Hãy đặt 10% tiền mặt của bạn vào trái phiếu chính phủ ngắn hạn và 90% vào một quỹ chỉ số S&P 500 có mức phí thấp. (Tôi đánh giá cao quỹ Vanguard). Tôi tin rằng kết quả dài hạn từ chính sách này sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc các quỹ hưu trí, tổ chức tài chính hay cá nhân đi thuê một nhà quản lý quỹ yêu cầu mức phí cao”.

Nhà đầu tư có thể mua trái phiếu chính phủ Mỹ trực tiếp hoặc đầu tư vào quỹ trái phiếu chính phủ chi phí thấp. (Chi phí quản lý của quỹ chỉ số trái phiếu chính phủ ngắn hạn Vanguard là 0,16%/năm với mức sàn góp vốn là 3.000 USD, quỹ ETF là 0,07%)

Nhận định về chiến lược này, nhà hoạch định tài chính Stephanie Genkin thuộc viện Brooklyn cho biết: “Chiến lược đầu tư của Warren Buffett tốt cho nhà đầu tư và qua đó cũng thấy rằng ông ấy không tin vào phần lớn con người trong đó có cả các chuyên gia rằng họ có thể đánh bại thị trường trong dài hạn, vì vậy hãy tin tưởng vào thị trường và mua quỹ chỉ số chi phí thấp”.

Buffett ưa thích đặt tiền vào những quỹ theo dõi chỉ số. Có lần, ông đặt cược 1 triệu USD rằng quỹ Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares sẽ đánh bại 5 quỹ đầu cơ do Protégé Partners – một công ty quản lý tài sản New York City thành lập từ năm 2008 – chọn lựa. Kết quả là quỹ chỉ số này đã tăng gấp 3 lần lợi nhuận cộng gộp của 5 quỹ đầu cơ kia.

2. Cổ phiếu Berkshire Hathaway

Nhà đầu tư có thể được chia lợi nhuận của một trong số những nhà phân bổ vốn tốt nhất thế giới bằng cách trực tiếp sở hữu cổ phiếu của Berkshire Hathaway.

Trong suốt 10 năm qua, quỹ của Buffett đã đánh bại chỉ số S&P 500 với lợi nhuận thường niên là 9,1% trong khi S&P 500 là 7,3%.

Cổ phiếu Bershire có hai hạng. Khác nhau cơ bản nhất giữa các hạng là giá cả. Cổ phiếu hạng A gần đây giá là hơn 255.000 USD/cổ trong khi cổ phiếu hạng B chỉ bằng 1/1.500 lần con số đó là 170 USD/cổ.

Nhà đầu tư có thể chuyển đổi cổ phiếu hạng A thành cổ phiếu B, nhưng vô hiệu với chiều ngược lại. Cổ phiếu hạng B được phát hành năm 1996 và có ít quyền bỏ phiếu hơn.

Ngoài giá cả, lợi thế lớn của cổ phiếu hạng B là có thể chuyển nhượng mà không mất thuế. Khối lượng cổ phiếu hạng B được trao tặng mỗi năm lên tới 14.000 USD.

Đối với mọi quỹ đầu tư, càng lớn thì càng khó có kết quả vượt trội. Quỹ Berkshire Hathaway của Buffett cũng không phải ngoại lệ. Ông đã viết về vấn đề này trong một bức thư gửi cổ đông.

“Như với Berkshire, kích thước to lớn của chúng ta ngăn cản một kết quả rực rỡ: Lợi nhuận triển vọng giảm do tài sản tăng. Tuy nhiên, bộ cổ phiếu của Berkshire bao gồm những công ty làm ăn tốt, tài chính khỏe mạnh và văn hóa định hướng sở hữu sẽ đem lại những kết quả tốt. Chúng ta sẽ không thỏa mãn với những kết quả thấp.”

3. Kiên trì đủ lâu và mua vào khi thị trường hoảng sợ

Đối với những người thích mạo hiểm, nhà đầu tư cũng có thể tự chọn cổ phiếu theo phong cách của Warren Buffett.

Có rất nhiều dịch vụ sàng lọc cổ phiếu, hãy nhận diện cổ phiếu của những công ty mà có dòng tiền tích cực, lợi nhuận trên tài sản tốt và lợi thế cạnh tranh mạnh (mà Buffett gọi đó là tường rào của một tòa lâu đài).

Để chắc chắn, sẽ cực khó khăn nếu muốn tạo được một danh mục đầu tư tuyệt vời sát với những gì Buffett làm mà chỉ bằng cách chọn cổ phiếu. Các công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn chỉ thể hiện một phần danh mục cổ phiếu của Berkshire Hathaway, trong khi phần còn lại đến từ các thương vụ cá nhân mà những nhà đầu tư phổ thông không thể tiếp cận.

“Vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải khi đầu tư theo cách của Buffett đó là khung thời gian. Nhiều khoản đầu tư của ông mất đến vài năm mới có hiệu quả, và phần lớn nhà đầu tư không có được tính kiên trì ấy”, George Gagliardi – CFP và sáng lập Coromandel Wealth Managemetn tại Lexington, Massachusetts nhận định.

Và chìa khóa đưa đến thành công trong con đường lựa chọn cổ phiếu của Buffett là khả năng mua vào khi người khác sợ hãi. Buffett viết trong thư gửi cổ đông thường niên năm 2016:

“Tất nhiên, nhiều công ty sẽ bị tụt lại phía sau, một số thất bại. Ý thức được điều đó là một sản phẩm của thuyết động lực trên thị trường. Hơn nữa, thị trường sẽ giảm theo kỳ hoặc thậm chí rơi vào trạng thái khủng hoảng, làm ảnh hưởng đến hầu hết mọi cổ phiếu. Không ai nói cho bạn biết khi nào những sự cố đó xảy ra – không phải tôi, không phải Charlie Munger, không phải các nhà kinh tế, không phải truyền thông”

“Trong suốt giai đoạn sợ hãi đó, bạn đừng quên 2 điều sau: Thứ nhất, nỗi sợ hãi lan tỏa là bạn của mọi nhà đầu tư, bởi nó đem lại quyền mua hàng với giá rẻ. Thứ hai, nỗi sợ cá nhân là kẻ thù của bạn”.

Warren Buffett: "Thành công không nằm ở con số trong tài khoản ngân hàng"

Anh Sa

Theo Trí thức trẻ/CNBC


Kinh tế quốc tế

S&P 500 và Nasdaq Composite lại lập kỷ lục

Kinh tế quốc tế  |   VietStock  |   08/03/2024

Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào ngày thứ Năm (07/03), đưa S&P 500 và Nasdaq Composite quay trở lại các mức cao kỷ lục, khi hy vọng về việc lạm phát hạ nhiệt và đà tăng từ nhóm cổ phiếu công nghệ đã hỗ trợ sự phục hồi của Phố Wall vào giữa tuần.

OSVP CTCP OSEVEN 17,000
2TCORP CTCP Kỹ thuật Công trình Việt Nam 22,000
AAAI CTCP Bảo hiểm AAA 7,900
AAFC CTCP Xây dựng và Kiến trúc AA 3,000
ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình 14,220
F88 Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 10,200
ABCI CTCP Liên Doanh Quốc Tế ABC 21,000
ABCG CTCP Truyền thông ABC 10,000
ABSC CTCP Chứng khoán An Bình 30,000
AVICON CTCP Công trình Hàng không 23,667
ACCCO CTCP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh 11,400
VIGECAM TCT Vật tư Nông nghiệp - CTCP 15,000
ACSVN CTCP ACS Việt Nam 15,000
ADCC CTCP Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC 17,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
AESC CTCP XNK Nông sản và Thưc Phẩm Sài Gòn 45,000
AGRIMEXCM CTCP XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau 10,000
AGTC CTCP Du lịch An Giang - ANGIANG TOURIMEX 9,500
AGTEX28 Công ty 28 - AGTEX 12,500
VNAI CTCP Bảo hiểm Hàng không 9,200
AIRIMEX CTCP xuất nhập khẩu Hàng không 27,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
ALTC CTCP Âu Lạc 10,000
VNWIND CTCP Điện Cơ Thống Nhất 55,000
ALSIMEXCO CTCP Cung ứng & XNK Lao động Hàng không Việt Nam 15,000
UAMC CTCP Cơ khí ôtô Uông Bí 10,000
AMPHARCO CTCP Dược Phẩm Việt Nam - Ampharco 15,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
APC1 CTCP An Phú 8,000
APLACO CTCP Nhựa cao cấp Hàng Không 14,500
SAPT CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn 12,000
FLCS CTCP Chứng khoán FLC 15,000
ARTEXPORT CTCP Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ 50,000
ARTEXTL CTCP Xuất Nhập khẩu Mỹ Nghệ Thăng Long 9,000
ASAC CTCP Tơ tằm Á Châu 11,000
ASECO Công ty cổ phần 32 27,750
BAROTEX CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam 15,000
BASEAFOOD CTCP Chế biến XNK Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11,000
BBCC CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa 20,000
BBDC CTCP Bao bì Dược 15,000
BC14 Công ty cổ phần Cầu số 14 50,000
BCRES CTCP Thương mại và Địa ốc Bình Chánh 19,000
BD10 CTCP Bạch Đằng 10 30,000
RTDC CTCP Phát triển Phát thanh Truyền hình 14,500
BDHC CTCP Thủy điện Bình Điền 10,000
BESEACO CTCP Thủy sản Bến Tre 12,000
BFIC CTCP Đầu tư Tài chính BIDV 2,500
BIANFISHCO CTCP Thủy sản Bình An 5,000
BICONSI CTCP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương 12,000
BIGAMEX CTCP May Bình Minh 14,000
TLD CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long 5,260
PHALE CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê 21,200
EMC1 CTCP Cơ Điện Thủ Đức 11,000
EVNLC CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung 7,000
FPTS CTCP Chứng khoán FPT 12,000
HABECO Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 60,000
HDBANK Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM 36,083
HTC1 CTCP Xi Măng Hà Tiên 1 16,000
HTT CTCP Thương mại Hà Tây 1,300
NCTS CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 77,000
PCC1 CTCP Xây Lắp Điện I 30,000
NT2 CTCP Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 24,200
PYMEPHARCO CTCP Pymepharco 45,000
SAB Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 57,000
SHJC CTCP Thủy Điện Sê San 4A 10,000
TANCANG CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng 41,000
TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 39,850
THI CTCP Thiết Bị Điện 29,000
TPBANK Ngân hàng TMCP Tiên Phong 33,000
TRAPHACO CTCP Traphaco 115,500
VCSC CTCP Chứng Khoán Bản Việt 60,000
VICOTEX TCT Việt Thắng - CTCP 30,000
VIETJET CTCP Hàng Không VIETJET 113,000
VNPD CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam 13,000
VPBANK Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 43,000
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 34,250
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 2,900
BBC CTCP Bibica 53,600
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 19,000
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 110,200
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 19,550
CLC CTCP Cát Lợi 39,050
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 35,450
DHA CTCP Hóa An 49,100
DHG CTCP Dược Hậu Giang 118,600
DIC CTCP Đầu Tư &Thương Mại DIC 1,200
DMC CTCP XNK Y Tế Domesco 65,000
DRC CTCP Cao Su Đà Nẵng 33,100
DTT CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành 21,000
FMC CTCP Thực Phẩm Sao Ta 49,000
FPT CTCP FPT 111,800
GIL CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh 37,200
GMC CTCP SX-TM May Sài Gòn 8,810
GMD CTCP Gemadept 76,300
HAP CTCP Tập Đoàn Hapaco 4,780
HAS CTCP Hacisco 7,000
HAX CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 14,950
HBC CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 8,470
HMC CTCP Kim Khí Tp.HCM - Vnsteel 12,000
HRC CTCP Cao Su Hòa Bình 47,150
CAG CTCP Cảng An Giang 7,300
BLSEAFOOD CTCP Thủy sản Bạc Liêu 3,900
HPPO CTCP Cảng Hải Phòng 15,000
VVMI CTCP Xi Măng La Hiên VVMI 7,500
MAS CTCP Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng 33,000
MASECO CTCP Dịch Vụ Phú Nhuận 23,000
NDF CTCP Chế Biến Thực Phẩm Nông Sản XK Nam Định 900
NIFERCO CTCP Phân Lân Ninh Bình 20,000
PLI3 CTCP Xây Lắp III Petrolimex 14,000
PC3I CTCP Đầu tư Điện lực 3 15,000
PVB CTCP Bọc Ống Dầu Khí Việt Nam 23,200
SDMC CTCP Thanh Hoa - Sông Đà 15,000
SHAL CTCP Nhôm Sông Hồng 12,000
VCIE CTCP Xuất Nhập Khẩu Than - Vinacomin 35,000
TNC1 CTCP Thống Nhất 13,500
TTCO CTCP Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh 11,000
VITHAICO CTCP Dây Cáp Điện Việt Thái 10,800
VMJC CTCP Chế Tạo Máy - Vinacomin 12,000
VMDCO CTCP Phát Triển Hàng Hải 7,900
VNCT CTCP Kinh Doanh Than Miền Bắc - Vinacomin 24,329
VNPE3 CTCP Dược Phẩm Trung Ương 3 21,000
VOSA CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam 11,000
VTFI CTCP Thương Mại & Đầu Tư VINATABA 10,000
WSC CTCP Bến Xe Miền Tây 24,538
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 14,400
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 8,000
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 49,900
DNP CTCP Nhựa Đồng Nai 20,700
DPC CTCP Nhựa Đà Nẵng 7,100
DXP CTCP Cảng Đoạn Xá 13,600
NHC CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp 30,400
PMS CTCP Cơ Khí Xăng Dầu 29,500
SAF CTCP Lương Thực Thực Phẩm Safoco 56,600
SDN CTCP Sơn Đồng Nai 28,200
SFN CTCP Dệt Lưới Sài Gòn 20,700
SGC CTCP Xuất Nhập Khẩu Sa Giang 72,000
SGH CTCP Khách Sạn Sài Gòn 24,200
SJ1 CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu 12,300
TMC CTCP Thương Mại XNK Thủ Đức 9,200
UNI CTCP Viễn Liên 7,500
VGP CTCP Cảng Rau Quả 27,000
VTC CTCP Viễn Thông VTC 10,000
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 26,800
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 11,000
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 9,500
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 5,600
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 31,500
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 25,800
CMC CTCP Đầu Tư CMC 6,500
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 23,500
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 25,200
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 36,200
ACSC CTCP Xây Lắp Thương Mại 2 24,000
SAFE CTCP Thực Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Sài Gòn 25,000
APFCO CTCP Nông Sản Thực Phẩm Quảng Ngãi 63,000
IHK CTCP In Hàng Không 16,900
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 11,300
BC12 CTCP Cầu 12 11,000
BELCO CTCP Điện Tử Biên Hòa 12,500
BHHC CTCP Thủy điện Bắc Hà 10,457
BIDIPHAR CTCP Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định 37,000
BLIC Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long 4,000
BTTS CTCP Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành 8,000
UDJ CTCP Phát triển Đô thị 9,700
BWACO CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu 9,000
CFC CTCP Cafico Việt Nam 9,100
CAGIPHARM CTCP Dược Phẩm Cần Giờ 2,000
CAWASCO CTCP Cấp Thoát Nước Cần Thơ 8,500
CBSC CTCP Gang Thép Cao Bằng 25,000
CCIC CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội 8,500
CCHP CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng 8,500
CDJC CTCP Cầu Đuống 7,500
CECO CTCP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa chất 10,500
CIEG CTCP Tập Đoàn Xây Dựng Và Thiết Bị Công Nghiệp 13,500
CHOLIMEX CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) 10,500
CLMF CTCP Thực Phẩm Cholimex 20,000
CIPC CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp 12,500
CLPI CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân 13,000
COMA TCT Cơ khí Xây dựng - CTCP 10,500
COMIFOOD CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket 19,000
CONINCO CTCP Tư vấn Công nghệ Thiết Bị & Kiểm Định XD - Coninco 12,500
CPH CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng 300
CPTP CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV 10,000
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 7,300
THR CTCP Đường sắt Thuận Hải 41,700
DPHC CTCP Đạt Phương 15,000
DBHP CTCP Thủy điện Định Bình 35,000
DECOFI CTCP Xây Dựng và Thiết Kế Số 1 8,500
DIC1 CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Số 1 10,500
DICTT CTCP Du Lịch & Thương Mại DIC 15,000
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 27,100
DNMB CTCP Đầu Tư Xây Dựng & Vật Liệu Đồng Nai 10,000
DOPETCO CTCP Vận Tải Xăng Dầu Đồng Tháp 12,500
DVSG CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu 12,000
EMEC CTCP Điện Cơ 12,000
EMMC CTCP Cơ Điện Vật Tư 11,500
FISHIPCO CTCP Cơ Khí Đóng Tàu Thủy Sản Việt Nam 12,500
FOOCOSA CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh 12,667
FORIPHARM CTCP Dược Trung ương 3 19,000
FPTOL CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT 105,000
Xem thêm...
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp