An Phát Holdings đấu giá thành công 4.3 triệu cp, thu về hơn 215 tỷ đồng
Sáng ngày 22/06, CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đã tổ chức đấu giá 4.3 triệu cp tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Tổng số tiền thu được được hơn 215 tỷ đồng.
Với mức giá khởi điểm 25,000 đồng/cp, đã có 109 nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá, khối lượng đặt mua lên tới xấp xỉ 20.8 triệu đơn vị. Giá đặt mua cao nhất 52,800 đồng/cp.
Kết quả, 15 nhà đầu tư trúng giá mua toàn bộ 4.3 triệu cp, trong đó có 13 cá nhân và 2 tổ chức. Mức giá thành công bình quân là 50,018 đồng, cao hơn hai lần so với giá khởi điểm là 25,000 đồng/cp. Số tiền thu về tương ứng đạt 215.08 tỷ đồng.
Với mức giá trúng trung bình trong phiên đấu giá, dự kiến APH được định giá khoảng hơn 6,600 tỷ đồng.
Kết thúc phiên đấu giá
|
Số tiền thu về sẽ được APH sử dụng để đầu tư xây nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio. Dự kiến nhà máy sẽ khởi công vào đầu năm 2021 tại Hải Phòng, xây dựng trong khoảng 18 tháng, hoàn thiện vào cuối năm 2022, công suất 20,000 tấn sản phẩm/năm với vốn đầu tư gần 1,500 tỷ đồng.
Với việc chủ động nguyên liệu, dự kiến trong 3-5 năm tới, tỷ trọng sản phẩm túi sinh học phân hủy hoàn toàn có thể tăng từ 10% hiện tại đến khoảng 50% trong cơ cấu doanh thu bao bì của APH. Điều này có thể giúp cải thiện đáng kể tỷ suất lợi nhuận chung của Tập đoàn, vì tỷ suất lợi nhuận gộp của dòng sản phẩm này là khoảng 20% so với mức bình quân là 14% của bao bì thông thường.
Nhu cầu cho dự án nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio của APH là hơn 70 triệu USD. APH dự kiến huy động 50% từ nguồn vốn chủ sở hữu và 50% còn lại là nguồn vốn vay. Kế hoạch trong năm 2020 sẽ hoàn thành việc huy động 80% lượng vốn cần thiết, phần còn lại sẽ huy động trong năm 2021 chủ yếu dưới hình thức vay thương mại hoặc trái phiếu trơn.
Năm nay, APH dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu mới, tương đương 14% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ trọng cổ phiếu mới là 15.75 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược và 4.3 triệu cổ phiếu qua IPO. Hiện tại, Tập đoàn đang đàm phán với các nhà đầu tư nước ngoài về chiến lược hợp tác phát triển.
APH đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng cả năm đạt 12,000 tỷ đồng và 650 tỷ đồng trong năm 2020. Về dài hạn, động lực tăng trưởng của APH sẽ đến từ dòng sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn thông qua đầu tư vào dự án nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio.
Ông Phạm Đỗ Huy Cường - Phó TGĐ Thường trực, Giám đốc Tài chính APH cho biết: “Việc IPO và niêm yết HOSE sẽ giúp APH tăng cường khả năng tiếp cận, huy động nguồn vốn, nâng cao năng lực để thực hiện các mục tiêu dài hạn. Cùng với định hướng chiến lược đúng đắn và việc mở rộng thêm các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tiềm năng khác, đặc biệt là kế hoạch đầu tư vào dự án nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn, chúng tôi tự tin trong vòng 5 năm tới APH sẽ phát triển vượt bậc, trở thành Tập đoàn Nhựa công nghệ cao, thân thiện môi trường hàng đầu Đông Nam Á”.
Sau khi đấu giá thành công 4.3 triệu cp vào ngày 22/06, APH dự kiến tổ chức Roadshow vào khoảng đầu tháng 7/2020 trước khi chính thức niêm yết cổ phiếu vào thời điểm cuối tháng 7/2020.
Duy Na
- Thoái vốn tại VIMC, MobiFone, VRG: Có thể thu về 50.000 tỷ đồng (22/06/2020)
- Thấy gì từ sự kiện IPO của công ty chứng khoán công nghệ đầu tiên? (22/06/2020)
- Chứng khoán DNSE sẽ làm gì sau khi IPO? (22/06/2020)
- Chứng khoán DNSE khép lại 5 năm vắng bóng các công ty chứng khoán IPO (22/06/2020)
- Sáng nay, cổ phiếu BCR của BCG Land chính thức lên sàn UPCoM (22/06/2020)
- Cổ phiếu BCR của BCG Land sẽ giao dịch ngày đầu tiên trên UPCoM vào 8/12 (22/06/2020)
- Điện lực Miền Bắc đấu giá toàn bộ cổ phần tại NEEM (22/06/2020)
- Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Giậm chân tại chỗ vì nhà đầu tư sợ rủi ro (22/06/2020)
- Đề xuất bảo vệ nhà đầu tư mua vốn cổ phần hóa (22/06/2020)