Được thành lập bởi 2 cựu nhân viên ngân hàng 2,5 năm trước, văn phòng gia đình Segura & Jesberger tại Frankfurt (Đức) hiện quản lý tài sản trị giá 1,5 tỷ euro (1,7 tỷ USD) cho 30 khách hàng.
"Hầu hết là những gia đình kinh doanh, cũng như một số khách hàng tổ chức", CEO Thomas Segura cho biết.
Trước khi thành lập công ty riêng, Segura và cộng sự Markus Jesberger điều hành liên doanh Văn phòng Gia đình Frankfurt. Công ty mẹ BHF hiện là một phần của nhà cung cấp dịch vụ tài chính Đức-Pháp Oddo BHF. Khi ra đi, Segura và Jesberger mang theo khoảng 20 khách hàng. 3 trong 7 nhân viên hiện tại cũng đến từ BHF.
Thomas Segura. Ảnh: Segura & Jesberger GmbH.
Hãng tư vấn quản lý Investors Marketing ước tính Đức có khoảng 300 văn phòng một gia đình và dưới 100 văn phòng đa gia đình độc lập như Segura & Jesberger. Hiện tại, tổng tài sản của ngành vào khoảng 200 tỷ euro.
"Số lượng văn phòng gia đình tăng đều ở Đức trong những năm gần đây. Điều này một phần là do mất niềm tin vào ngân hàng từ cuộc khủng hoảng tài chính”, Peter Schaubach, Giám đốc Trung tâm Năng lực cho Văn phòng Gia đình tại Đại học Kinh doanh và Luật EBS ở Wiesbaden, nhận định.
Tài sản được nhiều người quản lý
Khác với một số văn phòng gia đình, Segura & Jesberger tự coi mình là cơ quan chỉ đạo và kiểm soát tài sản chung thay vì tham gia vào hoạt động quản lý tài sản trực tiếp. "Khi đặt tỷ lệ vốn chủ sở hữu 30% với khách hàng, chúng tôi không tự giữ các khoản đầu tư mà bắt đầu quá trình đấu thầu với người quản lý tài sản để tránh xung đột lợi ích", ông nói.
Trong hầu hết trường hợp, tài sản của khách được phân phối cho 3 đến 8 nhà quản lý để chia nhỏ rủi ro. Các cuộc họp chiến lược với từng khách được tổ chức 2 lần một năm và một lần có cả các nhà quản lý tài sản.
Nhìn chung, Segura khuyến nghị đầu tư trái phiếu thận trọng trong môi trường lãi suất thấp hiện tại để bù cho các khoản đầu tư rủi ro vì có lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, trọng tâm không phải quỹ đầu cơ và sản phẩm có cấu trúc.
Ông cũng kêu gọi các khách hàng giao lưu. Công ty của ông vừa mời khách đến Liên hoan Salzburg để chia sẻ các vấn đề tương tự và tìm đối tác kinh doanh. Khoảng 20 khách hàng đã nhận lời.
- Phân tích kỹ thuật phiên chiều 29/03: Áp lực chốt lời vẫn còn (16/11/2018)
- Nhịp đập Thị trường 29/03: Thận trọng đầu phiên (16/11/2018)
- Thị trường chứng quyền 29/03/2024: Liên tục biến động khó lường (16/11/2018)
- Chứng khoán phái sinh ngày 29/03/2024: Tâm lý lạc quan vẫn hiện hữu (16/11/2018)
- Vietstock Daily 29/03/2024: Có thể xảy ra rung lắc ngắn hạn (16/11/2018)
- Phân tích kỹ thuật phiên chiều 28/03: Tâm lý thận trọng kéo tụt thanh khoản (16/11/2018)
- IMP - Tiềm năng tăng trưởng tốt (16/11/2018)
- Ngày 28/03/2024: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock (16/11/2018)
- Nhịp đập Thị trường 28/03: Ngân hàng và chứng khoán dẫn lối, VN-Index bứt phá (16/11/2018)