CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) thông qua việc phát hành tối đa 400 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 24 tháng với thời gian phát hành dự kiến từ quý II đến IV, nhưng không quá 90 ngày đối với mỗi đợt phát hành. Lãi suất dự kiến không quá 12%/năm với kỳ lãi 6 tháng/lần.
Chứng khoán SSI là đại lý phát hành cho đợt chào bán này. Tài sản đảm bảo là cổ phiếu đang lưu hành của Đất Xanh Miền Trung thuộc sở hữu của Đất Xanh và các tài sản khác để giá trị tài sản bảo đảm ít nhất bằng 150% tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá.
Việc phát hành để Đất Xanh mua quỹ đất, dự án, công ty sở hữu dự án, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động.
Tính từ đầu năm, đây là đợt phát hành trái phiếu thứ 2 của Đất Xanh. Trước đó, Đất Xanh có một đợt phát hành 234 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm cho Chứng khoán KIS (được ủy thác từ ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1, thành viên của quỹ ASAM Vietnam). Giá chuyển đổi 29.228 đồng/cổ phiếu.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, Đất Xanh thông qua việc tiếp tục phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo quyết nghị của cổ đông từ Đại hội năm trước. 234 tỷ đồng trái phiếu phát hành trên chỉ là một trong các đợt Đất Xanh sẽ phát hành. Còn 1.164 tỷ đồng còn lại sẽ được phát hành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên.
- Lợi nhuận Nam Tân Uyên đi lùi 18% trong quý 1 (19/06/2019)
- ĐHĐCĐ DXG: Muốn huy động gần 3.5 ngàn tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu (19/06/2019)
- Hưng Thịnh Phát năm 2023 kinh doanh "bùng lỗ" nhưng nợ "bùng nổ" (19/06/2019)
- ĐHĐCĐ MB: Gần 1,200 cổ đông tham dự, được "lì xì" nóng (19/06/2019)
- Một công ty bất động sản khu công nghiệp báo lãi quý 1 gấp gần 19 lần cùng kỳ (19/06/2019)
- Bamboo Capital (BCG): Quý 1/2024 lợi nhuận tăng hơn 10 lần, doanh thu gần ngàn tỷ (19/06/2019)
- Lãi ròng Long Hậu đi lùi 32% trong quý đầu năm (19/06/2019)
- Tổng Giám đốc Nhã Nam Nguyễn Nhật Anh bị đình chỉ chức vụ, nắm bao nhiêu cổ phần công ty? (19/06/2019)
- ĐHĐCĐ 2024 Tracodi: Đặt kế hoạch doanh thu 1,920 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 230.5 tỷ (19/06/2019)