Sáng nay Ngân hàng Phát triển TP.HCM (HDBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Đại hội lần này HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch hoạt động 2018; tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, việc tăng vốn điều lệ 2018, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, ... trong tờ trình in tài liệu xin ý kiến đại hội cổ đông sáng nay chưa có thông tin về M&A.
Sau khi Ban Kiểm soát thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành, bà Lê Thị Băng Tâm, Chủ tịch HĐQT đã trình bổ sung tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc sáp nhập ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex (PG Bank).
Cụ thể, theo sự đồng ý của NHNN, HDBank được phép tham gia chương trình tái cơ cấu NHTM. Để nắm bắt cơ hội mang lại kết quả cao, ngày 20/4/2018 HDBank và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ký kết hợp tác chiến lược, trong đó bao gồm nội dung sáp nhập PG Bank vào HDBank. HĐQT HDBank trình ĐHĐCĐ bổ sung chương trình nghị sự 2018 các vấn đề liên quan đến dự án trình xin ý kiến cổ đông thông qua việc sáp nhập PG Bank vào HDBank, tóm tắt đề án sáp nhập, hợp đồng sáp nhập...
Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, ngân hàng đã có kinh nghiệm và thành công trong việc M&A ngành ngân hàng. HDBank sáp nhập công ty tài chính tiêu dùng, sau 4 năm HDSaison tăng trưởng 10 lần trở thành 1 trong 3 công ty tiêu dùng hàng đầu. Việc sáp nhập Đại Á cũng giúp HDBank bứt phá trở thành ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn ngành.
Ngày 19/4 vừa qua, Petrolimex và HDBank đã ký kết hợp tác chiến lược tối thiểu 10 năm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau nhằm tăng cường sức cạnh tranh của mỗi bên. Sự hợp tác chiến lược với Petrolimex sẽ kết hợp giữa tập đoàn xăng dầu lớn nhất cả nước và ngân hàng. Petrolimex đang sở hữu 40% tại PG Bank, khi hợp tác với HDBank, Petrolimex cam kết hỗ trợ cùng phát triển. Với nhiều công ty con, công ty liên kết và hệ thống bán lẻ 2.400 cửa hàng xăng dầu, Petrolimex sẽ lựa chọn HDBank làm tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính. PGBank là ngân hàng có nhiều tương đồng với HDBank, có nền tảng khách hàng tốt, có ưu thế trong mảng kinh doanh mà HDBank mong muốn nhằm đa dạng hoá nguồn thu nhập.
Sau sáp nhập sự cộng hưởng tích cực của HDBank và PG Bank sẽ đưa ngân hàng HDBank thực hiện sớm hơn chiến lược ngân hàng bán lẻ đã thông qua trong giai đoạn 2017-2021, trở thành hệ thống tín dụng có quy mô vượt trội. Dự kiến sau sáp nhập vốn điều lệ của HDBank đạt 12.810 tỷ đồng, sở hữu hơn 400 chi nhánh và phòng giao dịch, 15.000 điểm bán lẻ dịch vụ phủ khắp 63 tỉnh thành. Theo kế hoạch sau sáp nhập, các chỉ số tài chính tích cực hơn, tổng tài sản hơn 170.000 tỷ đồng, tổng huy động vốn 260.000 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 4.600 tỷ đồng trước thuế, ROA 1,3%, ROE 21%, CAR trên 12%.
Đề án sáp nhập hai ngân hàng được phát ngay sau phát biểu của bà Lê Thị Băng Tâm.
Lộ trình sáp nhập
Tại số liệu báo cáo kiểm toán tại ngày 31/12/2017, vốn điều lệ của HDBank là 9.810 tỷ đồng, của PG Bank là 3.000 tỷ đồng, sau sáp nhập ngân hàng có vốn điều lệ 12.810 tỷ đồng.
Theo lộ trình sáp nhập, hai ngân hàng sẽ trình NHNN ngay trong tháng 4 này và đến tháng 5 dự kiến sẽ được NHNN chấp thuận, tháng 5/2018 HDBank sẽ gửi hồ sơ chào bán cổ phần lên UBCKNN và sẽ chốt danh sách thực hiện phân phối cổ phiếu để hoán đổi cổ phần vào tháng 7/2018. Đến tháng 8/2018 hoàn tất sáp nhập.
Tỷ lệ sáp nhập: 1: 0,621
Theo tài liệu đề án sáp nhập, tỷ lệ hoán đổi sẽ là 1:0,621 (1 cổ phiếu PGbank hoán đổi lấy 0,621 cổ phiếu HDBank). Phía PG Bank cam kết các cổ đông đồng ý toàn bộ số cổ phần theo tỷ lệ hoán đổi sẽ bị phong toả và chỉ được chuyển nhượng 30% sau 6 tháng kể từ ngày sáp nhập chính thức và 70% còn lại được chuyển nhượng sau 12 tháng kể từ ngày sáp nhập chính thức.
Như vậy, HDBank sẽ phát hành 300.000.000 cổ phiếu phổ thông để hoán đổi cổ phần PG Bank, vốn điều lệ sau phát hành là 12.810 tỷ đồng (cộng ngang vốn điều lệ hai ngân hàng).
Do tỷ lệ hoán đổi cổ phần là 1:0,621, như vậy 186.300.000 cổ phiếu HDBank sẽ được phân bổ cho cổ đông PG Bank. Còn lại 113.700.000 cổ phiếu HDBank sẽ được phân bổ cho cổ đông hiện hữu của HDBank theo tỷ lệ 1 cổ phiếu HDbank được nhận thêm 0,116 cổ phiếu. Tuy nhiên toàn bộ số cổ phần này là cổ phần phổ thông kèm điều kiện mua lại và HDBank sau sáp nhập sẽ mua lại toàn bộ số cổ phần này làm cổ phiếu quỹ với giá mua lại tối đa là 13.000 đồng/cp trong thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc chào bán cổ phần.
Thời gian hoán đổi cổ phần dự kiến diễn ra vào tháng 7/2018.
Phát biểu tại đại hội Bà Lê Thị Băng Tâm, Chủ tịch HĐQT HDBank cho biết năm 2017 là năm chuyển mình mạnh mẽ của HDBank, tổng tài sản tăng 26% lên trên 189.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 110,6% lên 2.417 tỷ đồng, ROE đạt 15,8% cải thiện mạnh so với con số 9,3% của năm trước, dư nợ tín dụng tăng 25,2%, huy động vốn tăng 16,7%, hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR đạt 13,5%, trên mức tối thiểu 9% do NHNN quy định, tỷ lệ nợ xấu tại ngày 31/12/2017 là 1,5%.
Năm 2018 là năm thứ hai HDBank thực hiện chiến lược 5 năm 2017 – 2021. Tiếp nối những thành công trong năm 2017, HDBank cùng công ty tài chính tiêu dùng HD Saison tiếp tục chiến lược ngân hàng bán lẻ và SME.
Các mục tiêu năm 2018 được cổ đông thông qua đều ở mức cao so với bình quân ngành ngân hàng như lợi nhuận trước thuế 3.921 tỷ đồng, tăng 62,2%.
HDBank đặt mục tiêu tổng tài sản đến cuối năm 2018đạt 242.865 tỷđồng, tăng 28,3%. Tổng nguồn vốn huyđộngđạt 222.184 tỷđồng, tăng 30,3%. Tổng dư nợ tín dụngđạt 154.510 tỷđồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%,ROA ở mức 1,3 % vàROEđạt 20,2%. Kế hoạch kinh doanh này chưa điều chỉnh sau sự kiện phát sinh thương vụ M&A PGBank.
- Nhiều ưu đãi hấp dẫn khi giao dịch thanh toán quốc tế tại SHB (21/04/2018)
- Gói tín dụng lớn chưa từng có (21/04/2018)
- Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm xuống vùng 1%, chạm mức thấp nhất 8 tháng (21/04/2018)
- Chủ tịch Vietlott sang làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam (21/04/2018)
- Big4 tung gói ưu đãi lãi suất 370.000 tỷ và 500 triệu USD cho doanh nghiệp và cá nhân vay sản xuất, kinh doanh (21/04/2018)
- Doanh nghiệp ngại vay vốn ưu đãi vì sợ thanh tra? (21/04/2018)
- Lienvietpostbank gia tăng tính năng bảo mật trong giao dịch trực tuyến (21/04/2018)
- Vì sao có tình trạng lãi suất huy động 6 tháng cao hơn 24 tháng? (21/04/2018)
- FED tăng lãi suất 0,25 điểm % - hàm ý và dự báo tiếp theo? (21/04/2018)