Vietstock Daily 16/07: Tiếp tục giảm điểm?

VN-Index tiếp tục lao dốc đi kèm với thanh khoản duy trì ở mức thấp. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng và bi quan bắt đầu gia tăng. Việc bắt đáy có thể được tiến hành nhưng cần hết sức cẩn thận và không nên để tỷ trọng cổ phiếu vượt quá 50% danh mục.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 15/07/2019

- Các chỉ số thị trường biến động tiêu cực trong phiên ngày 15/07/2019. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.29%, đạt 972.53 điểm; HNX-Index giảm 0.23%, dừng lại ở mức 105.61 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 117 triệu đơn vị, giảm 11.51% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 26.99%, đạt mức hơn 18 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 2,676 tỷ đồng, giảm 9.87%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt hơn 284 tỷ đồng, giảm 29.7%.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với giá trị gần 1 tỷ đồng, mua ròng trên HNX hơn 3 tỷ đồng.

- VN-Index tiếp tục dành hầu hết thời gian giao dịch với sắc đỏ trong phiên ngày 15/07/2019. Thanh khoản một lần nữa lại tiếp tục sụt giảm. Độ rộng thị trường đang khá cân bằng với số mã cổ phiếu tăng giá là 312 mã, trong khi số mã cổ phiếu giảm giá là 314 mã.

- Nhóm Large Cap vẫn cho thấy mức độ phân hóa cao. VIC và SAB là hai mã giảm sâu nhất khiến thị trường lao dốc. Theo sau đó là đà giảm của các cổ phiếu khác như VHM, MSN, VNM, HPG, NVL. Ở chiều tăng điểm, VCB, TCB, MWG là những cổ phiếu hiếm hoi giữ được sắc xanh.

- Nhóm thực phẩm - đồ uống diễn biến khá tiêu cực khi nằm trong top 5 ngành giảm mạnh nhất thị trường. Các Large Cap đại diện như VNM, SAB và MSN đều giảm điểm. Tuy nhiên thực phẩm - đồ uống vẫn chưa phải là ngành giảm mạnh nhất.

- Ngành vật liệu xây dựng giảm mạnh nhất thị trường. HPG và POM giao dịch ảm đạm, đồng loạt giảm sâu hơn 2%. Tuy nhiên vẫn có vài mã tăng điểm như HSG, HT1, CVT.

- Nổi bật và đi ngược thị trường là ngành ngân hàng. Ngành này giao dịch khá sôi động và tăng 0.78%. Đa số các cổ phiếu trong ngành đều có được sắc xanh tích cực như VCB, CTG, TCB, TPB, NVB…

- VN-Index tiếp tục lao dốc đi kèm với thanh khoản duy trì ở mức thấp. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng và bi quan bắt đầu gia tăng. Việc bắt đáy có thể được tiến hành nhưng cần hết sức cẩn thận và không nên để tỷ trọng cổ phiếu vượt quá 50% danh mục.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Hỗ trợ tại vùng hội tụ của đường SMA 50 ngày và middle Bollinger Bands

VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 16/07/2019. Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho bán trong vùng overbought và tạo phân kỳ giá xuống nên nên rủi ro khá lớn.

Vùng hội tụ của SMA 50 ngày và đường middle của Bollinger Bands sẽ là hỗ trợ của chỉ số nếu hiện tượng giảm điểm tiếp diễn.

Khối lượng sụt giảm xuống dưới đường SMA 20 ngày cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

HNX-Index – Khối lượng sụt giảm

Mẫu hình High Wave Candle xuất hiện trong phiên ngày 15/07/2019 cho thấy tâm lý phân vân của nhà đầu tư. Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đã tiến vào vùng overbought nên nhiều khả năng các nhịp rung lắc sẽ xuất hiện trong những phiên tới.

HNX-Index tiếp tục giảm điểm sau khi test kháng cự mạnh là đường SMA 200 ngày. Nếu chỉ số vượt được đường này thì đà tăng sẽ càng mạnh mẽ.

Khối lượng suy yếu và nằm dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy lực cầu không mạnh.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN giảm và đã cắt xuống đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này không được cải thiện trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ tăng lên.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 15/07/2019. Nếu nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì hành động này trong những phiên tới thì nhiều khả năng đà giảm sẽ được thu hẹp.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 15/07/2019

Lưu ý: Thống kê ở trên không tính các chứng quyền (CW - Covered Warrant) vì biên độ giao dịch quá lớn so với cổ phiếu thông thường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi