Vietstock Daily 23/08: Hạn chế giải ngân

VN-Index đánh dấu phiên thứ tư tăng điểm liên tiếp. Sự phân hóa đang diễn ra ngày càng rõ nét giữa các nhóm ngành. Dự kiến thị trường sẽ còn tiếp tục rung lắc trong thời gian tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 22/08/2019

- Các chỉ số thị trường biến động cùng chiều trong phiên ngày 22/08/2019. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.29%, đạt 997.26 điểm; HNX-Index tăng 0.47%, dừng lại ở mức 103.5 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 128 triệu đơn vị, giảm 12.20% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 32.05%, đạt mức hơn 19 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt gần 2,862 tỷ đồng, giảm 13.09%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt hơn 323 tỷ đồng, giảm 22.54%.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị hơn 49 tỷ đồng, bán ròng trên HNX hơn 9 tỷ đồng.

- VN-Index đã có một phiên giao dịch với sắc xanh tích cực. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường lại sụt giảm ở mức kém. Độ rộng thị trường đang khá yếu với số mã cổ phiếu tăng giá là 297 mã, trong khi số mã cổ phiếu giảm giá là 332 mã. Điều này cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế.

- Hai ông lớn VIC và VHM của nhà họ Vin là trụ chính giúp thị trường đi lên trong phiên ngày 22/08/2019. Theo sau là đà tăng của các cổ phiếu khác như MSN, VJC, BVH, HSG, VPB. Ở chiều giảm điểm, MWG, SAB, GAS, BID là những cổ phiếu có diễn biến tiêu cực nhất.

- Các cổ phiếu nhóm bất động sản diễn biến khá lạc quan khi nằm trong top 2 tăng mạnh nhất thị trường. Sắc xanh chiếm ưu thế lớn ở toàn ngành. Hầu hết các cổ phiếu đại diện như KDH, DIG, FLC, KBC, VPI đồng loạt tăng điểm tích cực.

- Nhóm thực phẩm - đồ uống giao dịch khá sôi động khi nằm trong top 10 ngành tăng mạnh nhất phiên ngày 22/08/2019. Điều này phần lớn nhờ vào sự dẫn dắt của hai Large Cap lớn trong ngành là VNM và MSN. Ngược lại, cổ phiếu SAB lại giao dịch với sắc đỏ.

- Sự phân hóa xảy ra trong các cổ phiếu nhóm ngân hàng. Trong khi MBB, ACB, TPB, EIB, STB tăng điểm thì các cổ phiếu khác như CTG, HDB, NVB lại giảm điểm. Bên cạnh đó, có một vài mã dao động quanh mốc tham chiếu như VCB, TCB và SHB.

- VN-Index đánh dấu phiên thứ tư tăng điểm liên tiếp. Sự phân hóa đang diễn ra ngày càng rõ nét giữa các nhóm ngành. Dự kiến thị trường sẽ còn tiếp tục rung lắc trong thời gian tới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Rung lắc tại vùng 990-1,000 điểm

VN-Index xuất hiện mẫu hình nến High Wave trong phiên giao dịch ngày 22/08/2019. Điều này cho thấy áp lực bán đang lớn dần.

Chỉ số hiện đang test lại kháng cự mạnh là đỉnh cũ tháng 04 và 07/2019 (tương đương vùng 990-1,000 điểm). Nhiều khả năng chỉ số sẽ có rung lắc tại vùng này trong những phiên tới. Nếu vượt qua được kháng cự trên thì đà tăng sẽ càng mạnh mẽ. Trong trường hợp VN-Index điều chỉnh thì đường middle của Bollinger Bands sẽ là ngưỡng hỗ trợ gần nhất cho chỉ số.

Khối lượng suy giảm và nằm dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư trước ngưỡng kháng cự tâm lý 1,000 điểm.

Chỉ báo MACD tăng và cho tín hiệu mua trên ngưỡng 0, chỉ báo Relative Strength Index duy trì đà tăng và đã vượt mốc 50 nên triển vọng ngắn hạn đang khá tích cực.

HNX-Index - Vẫn chưa thoát khỏi vùng 101.1-103.7 điểm

HNX-Index duy trì tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 22/08/2019. Tuy nhiên, đà tăng của chỉ số đã bị thu hẹp sau khi vượt khỏi cận trên vùng 101.1-103.7 điểm cho thấy ngưỡng này vẫn là kháng cự khá mạnh của chỉ số.

Khối lượng cũng sụt giảm trở lại trong phiên này cho thấy lực cầu đã yếu dần khi tiến đến ngưỡng trên.

Chỉ số vẫn đang dao động đi ngang (sideways) tại vùng 101.1-103.7 điểm trong hơn nửa tháng qua. Nếu HNX-Index bứt phá khỏi vùng này thì xu hướng của chỉ số sẽ rõ ràng hơn.

Chỉ báo MACD đã cho mua và tiếp tục tăng về ngưỡng 0, chỉ báo Relative Strength Index đang tiến tới ngưỡng 50 nên triển vọng của chỉ số đang khá lạc quan.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN tăng và nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục được duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được hạn chế.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trở lại trong phiên giao dịch ngày 22/08/2019. Nếu nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì hành động này trong những phiên tới thì thị trường sẽ khó có được sự phục hồi mạnh mẽ.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 22/08/2019

Lưu ý: Thống kê ở trên không tính các chứng quyền (CW - Covered Warrant) vì biên độ giao dịch quá lớn so với cổ phiếu thông thường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi