Vietstock Daily 29/09: Nhịp hồi phục xuất hiện, rủi ro trong ngắn hạn giảm bớt

Mẫu nến Piercing Line xuất hiện cho thấy tình hình đã tích cực hơn. Khối ngoại mua ròng trở lại hơn 470 tỷ trên cả hai sàn HOSE và HNX. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch sụt giảm so với phiên trước và thấp hơn trung bình 20 phiên gần nhất chứng tỏ nhà đầu tư vẫn đang khá thận trọng.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 28/09/2021

- Các chỉ số thị trường cùng diễn biến tích cực phiên giao dịch ngày 28/09/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 1.08%, đạt mức 1,339.31 điểm; HNX-Index tăng 0.86%, lên mức 356.03 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 584 triệu đơn vị, giảm 18.98% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 6.93%, đạt gần 136 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 483 tỷ đồng, bán ròng trên sàn HNX với giá trị gần 10 tỷ đồng.

- Sau khi giảm sâu trong phiên trước, VN-Index bước vào phiên giao dịch ngày 28/09/2020 với sự thận trọng nhất đinh. Chỉ số tiếp tục giảm hơn 5 điểm ngay đầu phiên với sắc đỏ chiếm ưu thế ở hầu hết các nhóm ngành. Sau đó, lực cầu bắt đáy dần xuất hiện, VN-Index liên tục thu hẹp đà giảm và kết thúc phiên sáng trong sắc xanh. Sang phiên chiều, VN-Index tiếp tục duy trì tín hiệu lạc quan và bứt phá dần về cuối phiên. Kết thúc giao dịch, VN-Index tăng 14.32 điểm, đạt mức 1,339.31 điểm.

- VN30-Index cũng kết thúc giao dịch trong sắc xanh tích cực khi tăng gần 12 điểm, tiến lên mức 1,451.12 điểm. Trong rổ VN30, bên mua chiếm ưu thế vượt trội với 24 mã tăng, 4 mã giảm và 2 mã đứng giá. Dẫn đầu rổ là mức tăng ấn tượng của GAS khi tiến 5.7%. Theo sau là các cổ phiếu như BVH, HPG, PNJ. Ở chiều giảm giá, SAB, VPB, HDB, CTG là những cổ phiếu giảm trong rổ.

- Xét về mức độ ảnh hưởng đến VN-Index, GAS và HPG là hai cổ phiếu có tác động tích cực nhất khi góp gần 5 điểm tăng cho chỉ số này. Cùng với đó là sự đóng góp của các mã như VCB, BID và BVH. Trong khi đó, SAB, BCM và HVN là những mã có tác động tiêu cực nhất.

- Các cổ phiếu nhóm dầu khí có phiên giao dịch hết sức sôi động. Nổi bật trong nhóm là PVC và PVD khi cùng nhau tăng hết biên độ. Các cổ phiếu khác như PVS bật tăng mạnh 8%, PVB tăng 6.7%, PLX tăng 2%. Trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung khi các khu vực trên thế giới nhận thấy nhu cầu tăng lên với những điều kiện trong đại dịch được nới lỏng, giá dầu tăng phiên thứ 5 liên tiếp vào ngày thứ Hai (27/9) với dầu Brent hướng tới mốc 80 USD/thùng, Hợp đồng dầu WTI tăng thêm 1.47 USD (tương đương 2%) lên 75.45 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 7/2021. Thông tin trên là nguyên nhân hổ trợ cho mức tăng ấn tượng của các cổ phiếu dầu khí hôm nay.

- Nhóm vật liệu xây dựng giao dịch khá tích cực. Các cổ phiếu như HSG, NKG, POM đều tăng mạnh trên 4%, HPG, VCS cùng tăng hơn 3%, HT1 tiến 2.11%. Theo báo cáo về tình hình thị trường thép tháng 8/2021 và 8 tháng đầu năm 2021 được Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) công bố, dịch Covid-19 khiến cho sản xuất và tiêu thụ thép trong tháng 8/2021 sụt giảm, nhưng tính chung 8 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ.

- Mẫu nến Piercing Line xuất hiện cho thấy tình hình đã tích cực hơn. Khối ngoại mua ròng trở lại hơn 470 tỷ trên cả hai sàn HOSE và HNX. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch sụt giảm so với phiên trước và thấp hơn trung bình 20 phiên gần nhất chứng tỏ nhà đầu tư vẫn đang khá thận trọng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Xuất hiện mẫu hình Piercing Line

Trong phiên giao dịch ngày 28/09/2021, VN-Index phục hồi trở lại với mẫu hình nến Piercing Line sau khi về test đường SMA 100 ngày, đường SMA 50 ngày và trendline tăng ngắn hạn (bắt đầu từ tháng 07/2021). Tuy nhiên, khối lượng giao dịch khá thấp chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang rất thận trọng.

Nếu chỉ số vẫn giữ vững hỗ trợ này thì nhịp hồi phục sẽ có khả năng xuất hiện trở lại. Khi đó, giá sẽ có thể tiến lên test lại vùng đỉnh cũ tháng 08/2021 (tương đương vùng 1,360-1,380 điểm).

Tuy nhiên, chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator đã cho những tín hiệu bán. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì thì rủi ro điều chỉnh là vẫn còn. Trendline tăng dài hạn từ tháng 03/2020 sẽ là hỗ trợ quan trọng của chỉ số nếu các mức trên bị phá vỡ.

HNX-Index - Khối lượng giao dịch ở mức thấp

Trong phiên giao dịch ngày 28/09/2021, HNX-Index hồi phục trở lại sau 3 phiên liên tiếp điều chỉnh. Hình ảnh bóng dưới xuất hiện gần vùng đỉnh tháng 08/2021 cho thấy bên mua đã quay trở lại.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã rơi khỏi vùng overbought sau khi cho tín hiệu bán trước đó. Hơn nữa, chỉ báo MACD cũng cho bán sau khi cắt xuống đường signal. Cả 2 chỉ báo này đều xuất hiện tín hiệu phân kỳ giá xuống. Điều này cho thấy rủi ro tiếp tục sụt giảm là khá lớn.

Khối lượng giao dịch duy trì mức thấp (dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất), qua đó cho thấy dòng tiền vẫn chưa quá mạnh mẽ.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 28/09/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ được hạn chế.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 28/09/2021

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI