Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 24-28/06/2024
Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.
Vietstock Daily 19/06/2024: Tâm lý thận trọng tăng cao
Đà tăng của VN-Index đã bị thu hẹp với sự xuất hiện mẫu hình nến gần giống Inverted Hammer. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch liên tục sụt giảm dưới mức trung bình 20 ngày thể hiện tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Ngoài ra, chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator đang đi xuống sau khi xuất hiện tín hiệu bán cho thấy triển vọng ngắn hạn sắp tới vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan.
I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 18/06/2024
- Các chỉ số chính tăng điểm trong ngày 18/06/2024. Kết phiên, VN-Index tăng 0.37%, lên mức 1,279.5 điểm; HNX-Index tăng 0.52%, lên mức 244.43 điểm.
- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 633 triệu đơn vị, giảm 18.79% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 23.81% so với phiên trước, với hơn 52 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 697 tỷ đồng và mua ròng trên sàn HNX với giá trị gần 24 tỷ đồng.
Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng
- VN-Index mở đầu phiên giao dịch với sắc xanh tích cực, sau đó chỉ số bất ngờ leo dốc đồng thời đà tăng liên tục được nới rộng đến hết phiên sáng. Đến phiên chiều, xu hướng tăng tiếp tục được duy trì và củng cố. Tuy nhiên, áp lực bán càng gia tăng khiến VN-Index dần hụt hơi và bị thu hẹp đà tăng vào cuối phiên. Kết phiên, VN-Index tăng 4.73 điểm, tương đương 0.37%.
- Về mức độ ảnh hưởng, DGC, HVN, GVR và POW là những mã cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với mức tăng hơn 2.6 điểm. Ngược lại, CTG, VPB và FPT là những mã cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số.
- VN30-Index kết phiên với mức tăng 0.19 điểm, tương đương với 1,309.89 điểm. Trong đó, bên mua chiếm ưu thế hơn với 14 mã tăng, 8 mã giảm và 8 mã đứng giá. Trong đó, cổ phiếu POW và PLX là 2 mã cổ phiếu ghi nhận tích cực nhất với mức tăng lần lượt là 6.8% và 2.8%. Ngược lại, CTG là cổ phiếu ghi nhận tiêu cực nhất cho chỉ số với mức giảm 1.2%.
Kết phiên giao dịch ngày 18/06/2024, VN-Index tăng điểm trở lại sau những phiên giảm điểm gần đây và đa số các nhóm ngành đều đóng góp tích cực. Trong đó, nhóm ngành sản xuất nhựa - hóa chất, bán buôn và bảo hiểm ghi nhận tăng trưởng tốt. Phần lớn các mã cổ phiếu thuộc nhóm sản xuất nhựa - hóa chất đều ghi nhận sắc xanh như GVR (+1.8%), DCM (+1.72%), BMP (+1.13%), PHR (+2.53%), DPR (+1.5%), CSV (+4.3%), LAS (+3.62%),… Mặt khác, hai mã cổ phiếu DGC và SFN có mức tăng trần lần lượt là 7% và 9.6%.
Về nhóm ngành bán buôn cũng ghi nhận tăng trưởng rất tốt với các cổ phiếu như PLX tăng 2.76%, HHS tăng 4.81%, VFG tăng 4.86%, KMD tăng 3.03%, TDG tăng 4%,… Riêng mã cổ phiếu CMC tăng mạnh với 9.52%.
Ngược lại, các mã cổ phiếu thuộc ngành công nghệ và thông tin ghi nhận không mấy lạc quan với mức giảm 0.31%. Chủ yếu đến từ các mã cổ phiếu như FPT, ELC, EID, SGT, ABR, BDB và BST.
Đà tăng của VN-Index đã bị thu hẹp với sự xuất hiện mẫu hình nến gần giống Inverted Hammer. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch liên tục sụt giảm dưới mức trung bình 20 ngày thể hiện tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Ngoài ra, chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator đang đi xuống sau khi xuất hiện tín hiệu bán cho thấy triển vọng ngắn hạn sắp tới vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan.
II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ
VN-Index - Xuất hiện mẫu hình nến gần giống Inverted Hammer
Đà tăng của VN-Index đã bị thu hẹp với sự xuất hiện mẫu hình nến gần giống Inverted Hammer. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch liên tục sụt giảm dưới mức trung bình 20 ngày thể hiện tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Ngoài ra, chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator đang đi xuống sau khi xuất hiện tín hiệu bán cho thấy triển vọng ngắn hạn sắp tới vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan.
HNX-Index - Duy trì dưới đường Middle của Bollinger Bands
HNX-Index chững lại đà giảm và phục hồi trở lại với sự xuất hiện mẫu hình nến Black Marubozu. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh đồng thời chỉ số vẫn đang duy trì dưới đường Middle của Bollinger Bands. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trở lại sau khi chứng kiến những phiên giảm điểm gần đây.
Hiện tại, chỉ báo MACD cho tín hiệu bán sau khi cắt xuống Signal Line. Nếu tín hiệu này vẫn tiếp tục duy trì trong thời gian tới thì triển vọng ngắn hạn sẽ càng bi quan hơn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index cắt lên trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được hạn chế.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 18/06/2024. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ bi quan hơn.
III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 18/06/2024
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock
Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.
Đầu phiên 21/06, tính tới 9h40, VN-Index giảm nhẹ và dao động quanh mức tham chiếu, gần mức 1,282 điểm. HNX-Index có sự tăng nhẹ, giữ mức 244.05 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/06/2024, toàn thị trường có 33 mã tăng, 59 mã giảm và 18 mã tham chiếu. Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng mức mua ròng đạt 2.99 triệu CW.
Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 20/06/2024. VN30-Index tăng điểm cùng với khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá lạc quan.
VN-Index tăng điểm với sự xuất hiện của mẫu hình nến High Wave Candle đồng thời duy trì giằng co trong các phiên gần đây. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch nằm dưới mức trung bình 20 ngày chứng tỏ dòng tiền chưa quay trở lại thị trường. Hiện tại, chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator đang đi xuống sau khi xuất hiện tín hiệu bán cho thấy triển vọng ngắn hạn sắp tới vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan.
VN-Index và HNX-Index đồng loạt giảm điểm cùng với khối lượng giao dịch có sự sụt giảm nhẹ trong phiên sáng cho thấy tâm lý phân vân của các nhà đầu tư.
Các cổ phiếu nóng được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BCG, CTG, HSG, HDB, MSN, OCB, STB, VCB, VPB và VNM.
Từ vùng cân bằng 1,280 điểm trong những phiên gần đây, VN-Index bật tăng 4.01 điểm trong khoảng thời gian 30 phút đầu phiên 20/06, lên mức 1,283.80 điểm. HNX và UPCoM cũng ghi nhận tăng đầu phiên, trong đó HNX tăng 1.01 điểm lên 244.68 điểm, UPCoM tăng 0.59 điểm lên 98.96 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/06/2024, toàn thị trường có 37 mã tăng, 52 mã giảm và 21 mã tham chiếu. Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng mức bán ròng đạt 567,100 CW.
Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 19/06/2024. VN30-Index tăng điểm đồng thời xuất hiện mẫu hình nến gần giống High Wave Candle cùng với khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá phân vân.
VN-Index thu hẹp đà giảm đồng thời hồi phục trở lại với sự xuất hiện mẫu hình nến Hammer. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch duy trì dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn còn hiện hữu. Ngoài ra, chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục đi xuống kèm theo việc khối ngoại liên tục bán ròng mạnh trong thời gian qua cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn còn rất cao trong thời gian tới.
VN-Index và HNX-Index đồng loạt giảm điểm cùng với khối lượng giao dịch có sự gia tăng đáng kể trong phiên sáng cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan.