CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán TCH) vừa thông báo đã phát hành thành công 598.808 trái phiếu chuyển đổi cho 2 nhà đầu tư nước ngoài là Shinhan – Core Trend Global Fund 1 và Shinhan Bank Co.,Ltd
Đây là trái phiếu chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền với kỳ hạn 3 năm. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 598,8 tỷ đồng. Trong đó Shinhan Bank mua 311,195 tỷ đồng, chiếm 51,97% tổng số trái phiếu vừa phát hành, còn lại hơn 287,61 tỷ đồng do Shinhan – Core Trend Global mua.
Trước đó Tài chính Hoàng Huy đã thông qua việc phát hành tối đa 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, chia làm 2 đợt. Đợt 1 phát hành 600 tỷ đồng vào khoảng tháng 3-5/2019. Đợt 2 cũng phát hành 600 tỷ đồng vào khoảng tháng 9-11/2019.
Giá chuyển đổi cho đợt phát hành thứ nhất được xác định là 16.550 đồng/cổ phiếu chuyển đổi. Tương ứng nếu chuyển đổi hết cùng lúc, Tài chính Hoàng Huy sẽ phát hành trên 36,18 triệu cổ phiếu mới chuyển đổi cho toàn bộ số trái phiếu trên của 2 nhà đầu tư.
Theo kế hoạch, số tiền 600 tỷ đồng thu về từ chào bán trái phiếu đợt 1 sẽ dùng 250 tỷ đồng vào dự án HH3, HH4 và 350 tỷ đồng đầu tư vào dự án Hoàng Huy Riverside. Tùy thuộc vào từng đợt phát hành, công ty sẽ tiến hành vay thêm vốn để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.
- ĐHĐCĐ BIDV: Mục tiêu tăng trưởng tín dụng hơn 14%, cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 21% (25/03/2019)
- NCB ghi nhận tín hiệu kinh doanh tích cực trong quý 1/2024 (25/03/2019)
- Nhựa Bình Minh báo lãi quý 1 đi lùi 32% (25/03/2019)
- Vincom Retail lãi sau thuế quý 1 gần 1,083 tỷ đồng, tăng 6% (25/03/2019)
- Tham vọng kế hoạch lãi 2024 tăng 90%, Eximbank chỉ thực hiện được 13% sau quý 1 (25/03/2019)
- Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital từ nhiệm (25/03/2019)
- Chủ tịch BAF: Đối thủ cạnh tranh chính là nhỏ lẻ, mảng Food là “sống còn” của tương lai (25/03/2019)
- VietinBank lãi trước thuế quý 1 hơn 6,210 tỷ đồng, nợ dưới chuẩn gấp 2.7 lần (25/03/2019)
- Công ty thành viên của Phúc Khang Group bị xử phạt vì không công bố thông tin trái phiếu (25/03/2019)