HQC kế hoạch lãi 100 tỷ sau gần thập kỷ, muốn phát hành 30 triệu cp gấp 2.6 lần thị giá để hoán đổi nợ 

Địa Ốc Hoàng Quân vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 với kế hoạch doanh thu kỷ lục 2,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, gấp hơn 19 lần năm 2023. Đáng chú ý, Doanh nghiệp dự kiến phát hành 30 triệu cp để hoán đổi cho các chủ nợ.

Kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng

Theo tài liệu, CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) lên kế hoạch 2024 đầy tham vọng với doanh thu 2,000 tỷ đồng, gấp 6.2 lần năm 2023; trong đó, nguồn thu chính đến từ dự án Golden City 500 tỷ đồng, dự án khu công nghiệp (KCN) Hàm Kiệm 400 tỷ đồng, dự án Golden Grand 300 tỷ đồng,… Nếu thành công, đây sẽ là mức doanh thu cao kỷ lục của Doanh nghiệp từ khi niêm yết HOSE năm 2010.

Mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2024 là 100 tỷ đồng, gấp 19.2 lần thực hiện 2023, cũng là mức cao nhất 9 năm trở lại (tính từ năm 2016).

Nguồn: VietstockFinance

HQC cho biết để hoàn thành kế hoạch, Công ty đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 50 dự án NOXH với khoảng 50,000 sản phẩm và thực hiện cải tạo, xây dựng mới ít nhất 10 tòa nhà chung cư cũ tại TPHCM, Đồng Nai, Long An.

Ngoài NOXH, HQC đẩy mạnh đầu tư, hợp tác đầu tư, kinh doanh các loại hình bất động sản thương mại, bất động sản KCN và bất động sản nghỉ dưỡng. Đơn cử, hiện nay, HQC đang tập trung triển khai dự án KCN Hàm Kiệm 1 (Bình Thuận) và KCN Bình Minh (Vĩnh Long).

Phát hành 30 triệu cp để hoán đổi nợ

Địa Ốc Hoàng Quân cũng dự trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ tối đa 30 triệu cp (tỷ lệ 5.2% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) cho các chủ nợ để hoán đổi các khoản nợ của HQC, nhằm tái cơ cấu các khoản nợ và cải thiện tình hình tài chính của Công ty. Thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2024-2025.

Tiêu chí lựa chọn chủ nợ để hoán đổi là có khoản nợ của HQC được trình bày trong BCTC tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán.

Theo BCTC kiểm toán, tính đến cuối năm 2023, HQC còn gần 2,935 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là khoản nợ phải trả dài hạn khác là tiền mượn từ ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT HQC và bà Nguyễn Thị Diệu Phương - Phó Chủ tịch HĐQT (vợ ông Tuấn) với tổng số tiền hơn 316 tỷ đồng.

Nguồn: HQC

Việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ không mới khi HQC từng phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ hơn 2 năm trước đó.

* HQC dự kiến phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của Chủ tịch Trương Anh Tuấn

Ngày 07/05 vừa qua, 3 thành viên HĐQT không điều hành của Địa Ốc Hoàng Quân đồng loạt nộp đơn từ nhiệm, trong đó có bà Phương.

* Vợ và em trai ông Trương Anh Tuấn muốn rút khỏi HĐQT Địa ốc Hoàng Quân

Trở lại với phương án phát hành, giá phát hành là 10,000 đồng/cp (tương ứng 10,000 đồng nợ sẽ hoán đổi 1 cp mới), dự kiến HQC thu về tối đa 300 tỷ đồng. Với giá phát hành trên, các chủ nợ phải hoán đổi với mức giá cao gấp 2.6 lần thị giá 3,850 đồng/cp khép phiên 10/05.

Diễn biến giá cổ phiếu HQC từ đầu năm 2024

Công ty cho biết giá trị sổ sách cổ phiếu HQC theo BCTC tổng hợp đã kiểm toán tại cuối năm 2023 là 9,158 đồng/cp, còn theo BCTC quý 1/2024 (tự lập) của Công ty tại cuối tháng 3 là 9,307 đồng/cp.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Theo đó, các khoản nợ sau khi hoán đổi cổ phiếu sẽ được xóa bỏ và các chủ nợ trở thành cổ đông của Công ty, HQC không còn nghĩa vụ đối với các khoản nợ đã được hoán đổi.

Đồng thời, giá trị các khoản nợ được hoán đổi thành cổ phiếu sẽ được hoạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Nếu thực hiện thành công, HQC sẽ tăng vốn điều lệ từ 5,766 tỷ đồng lên 6,066 tỷ đồng.

* Chủ tịch HQC Trương Anh Tuấn ngồi "ghế nóng" Thành phố Vàng và động thái “lạ” ngay sau đó

Thanh Tú

FILI