TCI sắp phát hành 4 triệu trái phiếu để cơ cấu nợ, bảo đảm bằng cổ phiếu thuộc hệ sinh thái
Ngày 30/09, HĐQT CTCP Chứng khoán Thành Công (TCSC, HOSE: TCI) thông qua phương án phát hành 4 triệu trái phiếu riêng lẻ, giá trị 400 tỷ đồng, nhằm cơ cấu lại nợ. Trái phiếu được bảo đảm bằng loạt cổ phiếu của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.
Theo kế hoạch, TCI dự kiến thực hiện đợt phát hành trong tháng 10/2024, tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng nhằm mục đích cơ cấu lại nợ của Công ty.
Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng cổ phiếu TCI, cổ phiếu BBT của CTCP Bông Bạch Tuyết và cổ phiếu YTC của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM. Đồng thời, TCI cũng sử dụng tài sản của Công ty, các bên có liên quan, bên khác làm tài sản bảo đảm bổ sung cho các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu nếu có phát sinh trong thực tế.
Trước đó, trong ngày 27/09, HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (UPCoM: SGI) - công ty mẹ của TCI - đã thông qua sử dụng gần 2.4 triệu cp YTC (tỷ lệ 24.79% vốn) làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu do TCI phát hành. Đáng chú ý, số lượng cổ phiếu này đúng bằng phần SGI vừa mua trong giai đoạn 05-09/09/2024, bên chuyển nhượng là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital và Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công (TCAM) – hai thành viên thuộc cùng hệ sinh thái.
Mới đây, SGI còn cho biết muốn cùng các công ty liên quan nâng tỷ lệ sở hữu tại YTC lên 55.1%, từ mức 24.79% mà không phải chào mua công khai.
Đồng thời, SGI cũng chấp thuận cho công ty con là Đầu tư Sài Gòn 3 Capital sử dụng các cổ phiếu làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu của TCI, bao gồm lần lượt toàn bộ gần 63.4 triệu cp TCI (tỷ lệ 54.79%) và hơn 1.9 triệu cp BBT (tỷ lệ 18.8% vốn) đang nắm giữ.
Trong hệ sinh thái, SGI sở hữu trực tiếp 100% vốn Đầu tư Sài Gòn 3 Capital và 99.92% vốn Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean, cả hai đều là các cổ đông của TCI với tỷ lệ sở hữu lần lượt 54.79% và 2.97%.
Đồng thời, Đầu tư Sài Gòn 3 Capital và TCI đang là cổ đông của BBT, tỷ lệ sở hữu lần lượt 40.7% và 9.5%.
|
Hệ sinh thái Sài Gòn 3 Group
Nguồn: Người viết tổng hợp
|
Tính đến thời điểm 30/06/2024, TCI có tổng cộng gần 643.7 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm 34% tổng tài sản, phần lớn trong đó là vay ngắn hạn 315 tỷ đồng và trái phiếu phát hành ngắn hạn gần 300 tỷ đồng.
Trong 315 tỷ đồng vay ngắn hạn, chiếm lượng lớn là khoản vay 200 tỷ đồng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga để thanh toán tiền mua trái phiếu đầu tư, các khoản vay có kỳ hạn 3 tháng; còn lại vay 115 tỷ đồng tại Vietcombank Chi nhánh TPHCM để bổ sung vốn lưu động, thanh toán khoản vay kỳ hạn 3 tháng. Tất cả đều được bảo đảm bằng các hợp đồng tiền gửi của TCI tại những ngân hàng này.
Khoản trái phiếu gần 300 tỷ đồng đến từ trái phiếu phát hành ngày 11/09/2023 và thực chất đã hết lưu hành vào ngày 11/09 vừa qua, theo dữ liệu từ HNX.
Huy Khải
Trong tuần từ 25-29/11, có 13 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Tỷ lệ cao nhất là 35%, tương đương cổ đông nắm giữ 1 cp được nhận 3,500 đồng. Ngoài ra, nổi bật một doanh nghiệp thủy điện sắp chi hàng trăm tỷ đồng cho cổ đông.
Thanh tra Chính phủ ngày 22/11 thông báo kết luận thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2021 tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT).
CTCP Que hàn điện Việt Đức (HNX: QHD) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/12/2024.
Ngày 22/11/2024, HĐQT CTCP Chứng khoán KAFI đã ra Nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, sau khi lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi phương án trước đó 1 ngày.
Bức tranh ngành thép quý 3/2024 tiếp tục cho thấy sự phân hóa sâu sắc giữa các doanh nghiệp. Những "người khổng lồ" ngày càng tạo khoảng cách với phần còn lại của thị trường. Trong cuộc đua này, các doanh nghiệp lớn với chiến lược điều hành linh hoạt và nền tảng tài chính vững mạnh đang thể hiện rõ lợi thế.
Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết quan hệ làm ăn với Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh của ông Đào Hồng Tuyển từ năm 2016, và hai bên đã có giao dịch mua bán cổ phần, dự án bất động sản.
CTCP Nhựa Hà Nội (HOSE: NHH) đang có kế hoạch đầu tư mở rộng và di chuyển nhà máy chế tạo khuôn mẫu, sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao từ khu công nghiệp An Phát Complex sang địa chỉ mới cách đó không xa tại khu công nghiệp An Phát 1.
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ rời ghế Chủ tịch HĐQT REE sau 31 năm gắn bó để đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc REE từ ngày 22/11 - thay cho ông Lê Nguyễn Minh Quang được miễn nhiệm theo thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
Ngày 21/11 vừa qua, CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (Red Capital) chính thức đón chào quỹ thành viên mới, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành lập Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Red Three.
Tháng 10/2024, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) đạt 3,129 tỷ đồng doanh thu thuần và 218 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 4% và 13% so với tháng 10/2023.
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) thông báo hoàn tất phát hành lô trái phiếu CIIH2427004 với giá trị 108 tỷ đồng vào ngày 15/11/2024.
Thời gian qua, 3 doanh nghiệp trên sàn là CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW), CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (UPCoM: SP2) và CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT) đã nhận quyết định xử phạt của Cục thuế địa phương liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực thuế.
