Vietstock Daily 04/10/2024: Áp lực bán gia tăng

VN-Index giảm điểm mạnh với khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình 20 ngày cho thấy áp lực bán vẫn còn khá mạnh. Ngoài ra, chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục cho tín hiệu bán và rời khỏi vùng quá mua (overbought). Nếu trong thời gian tới, chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu tương tự thì rủi ro điều chỉnh sẽ càng gia tăng.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 03/10/2024

- Các chỉ số chính tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 03/10. Cụ thể, VN-Index kết phiên giảm 0.76%, về mức 1,278.1 điểm. HNX-Index giảm 0.72%, xuống còn 233.35 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 1 tỷ đơn vị, tăng 49% so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 30.6% so với phiên trước, đạt hơn 70 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 508 tỷ đồng và bán ròng gần 49 tỷ đồng trên sàn HNX.

Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng

Giá trị giao dịch ròng theo mã cổ phiếu. Đvt: Tỷ đồng

- Bắt đầu phiên giao dịch ngày 03/10, thị trường giao dịch khá tích cực với sự dẫn dắt của nhóm “cổ phiếu vua”, chỉ số bứt tốc nhanh chóng và tiến lên sát mốc 1,300 điểm. Tuy nhiên, VN-Index một lần nữa thất bại khi test ngưỡng đỉnh “khó nhằn” này, áp lực bán nhanh chóng vượt lên, đặc biệt xuất hiện ồ ạt ở nhóm bất động sản, kéo lùi chỉ số về lại mốc tham chiếu khi kết thúc phiên sáng. Bước qua phiên chiều, những nỗ lực yếu ớt của phe mua không thể chống lại sự áp đảo của phe bán, chỉ số tiếp tục chìm sâu trong sắc đỏ. Kết phiên, VN-Index giảm 9.74 điểm, xuống còn 1,278.1 điểm.

- Về mức độ ảnh hưởng, VHM gây sức ép lớn nhất lên chỉ số chung, riêng cổ phiếu này kéo VN-Index giảm gần 2 điểm. Theo sau là TCB, VIC và GVR cũng giao dịch tiêu cực, lấy đi thêm hơn 2 điểm của chỉ số. Ngược lại, VPB, OCB và CTG là những trụ cột gồng gánh ở phía tăng, nhưng cũng chỉ đòi lại được hơn 1 điểm cho VN-Index.

- VN30-Index kết phiên giảm 0.59%, về mức 1,346.46 điểm. Phe bán chiếm thế áp đảo, ghi nhận 20 mã giảm, 8 mã tăng và 2 mã đứng giá. Trong đó, VHM bị áp lực bán đè nặng, giảm mạnh nhất hơn 4%. Theo sau là POW, VRE và TCB cũng giảm trên 2%. Trái lại, trong 8 cổ phiếu đi ngược xu hướng hôm nay có đến 6 mã ngân hàng, dẫn đầu là VPB và SSB tăng trên 1%.

Hầu hết các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ. Trong đó, nhóm bất động sản phải trải qua phiên giao dịch đầy sóng gió, “đội sổ” thị trường với mức giảm hơn 2%. Phần lớn các cổ phiếu ngành này đều bị phe bán áp đảo, tiêu biểu là VHM (-4.15%), VIC (-1.66%), VRE (-2.61%), KDH (-3.11%), PDR (-2.83%), DXG (-3.46%), DIG (-2.23%) và NLG (-1.95%).

Theo sau là các nhóm năng lượng, tiêu dùng không thiết yếu, nguyên vật liệu và công nghệ thông tin chịu mức giảm trên 1%. Những cổ phiếu nổi bật bao gồm BSR (-1.65%), PVD (-1.09%); MWG (-1.63%), PLX (-1.22%), DRC (-5.44%), TNG (-2.31%); GVR (-1.66%), DGC (-1.21%), HSG (-2.35%) và FPT (-1.03%). Nhóm ngân hàng tuy xuất hiện một vài điểm sáng như OCB tăng trần, VPB và SSB tăng trên 1%, nhưng áp lực bán vẫn chi phối các cổ phiếu lớn như VCB, BID, TCB, MBB, ACB,… khiến chỉ số ngành không thể thoát khỏi sắc đỏ.

Nhóm tiêu dùng thiết yếu là điểm sáng sót lại duy nhất trên thị trường hôm nay, tăng nhẹ 0.16%, chủ yếu nhờ sắc xanh của các cổ phiếu chiếm tỷ trọng vốn hóa cao trong ngành như MCH (+1.55%), VNM (+0.29%), BHN (+2.43%), ANV (+0.75%),...

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index - Chỉ báo MACD có khả năng cho tín hiệu bán

VN-Index giảm điểm mạnh với khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình 20 ngày cho thấy áp lực bán vẫn còn khá mạnh.

Ngoài ra, chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục cho tín hiệu bán và rời khỏi vùng quá mua (overbought). Nếu trong thời gian tới, chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu tương tự thì rủi ro điều chỉnh sẽ càng gia tăng.

HNX-Index - Rơi xuống dưới đường Middle của Bollinger Bands

HNX-Index giảm điểm đồng thời rơi xuống dưới đường Middle của Bollinger Bands. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch nằm trên mức trung bình 20 ngày cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan.

Hiện tại, chỉ báo MACD có khả năng rơi xuống ngưỡng 0, đồng thời khoảng cách với Signal Line đang dần thu hẹp. Nếu điều này xảy ra trong thời gian tới thì tình hình của chỉ số sẽ càng chuyển biến tiêu cực.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index cắt xuống dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ gia tăng.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên giao dịch ngày 03/10/2024. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ bớt bi quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 03/10/2024

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI