Vietstock Daily 20/12/2024: Rủi ro điều chỉnh gia tăng?

VN-Index giảm mạnh với sự xuất hiện mẫu hình nến Falling Window đồng thời rơi xuống dưới đường Middle của Bollinger Bands. Ngoài ra, khối lượng giao dịch vượt lên trên mức trung bình 20 ngày cho thấy tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư. Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục cho tín hiệu bán và rời khỏi trong vùng quá mua (overbought). Nếu trong thời gian tới, chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu tương tự thì rủi ro điều chỉnh sẽ càng gia tăng.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 19/12/2024

- Phiên giao dịch 19/12, VN-Index đóng cửa giảm 0.89%, xuống mức 1,254.67 điểm; HNX-Index tăng nhẹ 0.05% so với phiên trước, đạt 227.54 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 663 triệu đơn vị, tăng 69.1% so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 50.5%, đạt gần 59 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 562 tỷ đồng và mua ròng nhẹ gần 3 tỷ đồng trên sàn HNX.

Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng

Giá trị giao dịch ròng theo mã cổ phiếu. Đvt: Tỷ đồng

- Thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo sau tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về định hướng chính sách lãi suất năm 2025, và chứng khoán Việt Nam cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu phiên, các chỉ số chính đồng loạt giảm điểm, tuy nhiên đà lao dốc cũng không bị đẩy thêm quá nhiều trong thời gian giao dịch còn lại. Áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh hơn ngay trước phiên ATC nhưng VN-Index cũng kịp thời hồi phục lại phần nào sau khi kiểm định mốc 1,250 điểm. Kết phiên, VN-Index giảm 11.33 điểm, đóng cửa ở mức 1,254.67 điểm.

- Về mức độ ảnh hưởng, VCB, HPG và TCB là những trụ cột gây áp lực lớn nhất, lấy đi 2.5 điểm của chỉ số chung. Trong khi đó, không có cái tên nào đáng kể ở phía ngược lại, 10 cổ phiếu tích cực nhất chỉ giúp VN-Index tăng hơn nửa điểm.

- VN30-Index kết phiên giảm 1.18%, xuống còn 1,314.16 điểm. Phe bán áp đảo hoàn toàn với 26 mã giảm, 2 mã tăng và 2 mã đứng giá. Trong đó, SSB phải “đội sổ” khi lao dốc mạnh 4.3%. Theo sau là các cổ phiếu TCB, BCM, HPG và VHM giảm gần 2%. Ngược lại, BVH và PLX là 2 cổ phiếu hiếm hoi giữ được sắc xanh, tuy nhiên mức tăng khá khiêm tốn dưới 0.5%.

Mặc dù cổ phiếu trụ khiến chỉ số chung giảm điểm khá mạnh nhưng phân nửa số nhóm ngành vẫn giữ được sắc xanh. Trong đó, nhóm viễn thông tỏa sáng với sắc tím ngay từ đầu phiên của cổ phiếu YEG, ngoài ra còn có VGI (+3.98%), ELC (+1.28%), TTN (+9.14%) và CAB (+1.43%). Nhiều cổ phiếu nhóm năng lượng cũng đi ngược xu hướng chung, tiêu biểu như PVS (+1.76%), PVD (+0.21%), POS (+5.47%), PVB (+2.98%) và PVC (+0.91%).

Ở phía ngược lại, các ngành chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn như tài chính, bất động sản và nguyên vật liệu đều giảm trên 1%, khiến áp lực đè nặng lên chỉ số thị trường. Những mã giảm mạnh tiêu biểu là SSB (-4.35%), TCB (-1.86%), MBB (-1.45%), ACB (-1.39%), HDB (-1.26%), MSB (-1.74%); VHM (-1.71%), BCM (-1.92%), KBC (-1.95%), NLG (-2.41%), PDR (-2.55%); HPG (-1.83%), GVR (-1.44%), VGC (-1.44%),…

VN-Index giảm mạnh với sự xuất hiện mẫu hình nến Falling Window đồng thời rơi xuống dưới đường Middle của Bollinger Bands. Ngoài ra, khối lượng giao dịch vượt lên trên mức trung bình 20 ngày cho thấy tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư. Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục cho tín hiệu bán và rời khỏi trong vùng quá mua (overbought). Nếu trong thời gian tới, chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu tương tự thì rủi ro điều chỉnh sẽ càng gia tăng.

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index - Rơi xuống dưới đường Middle của Bollinger Bands

VN-Index giảm mạnh với sự xuất hiện mẫu hình nến Falling Window đồng thời rơi xuống dưới đường Middle của Bollinger Bands. Ngoài ra, khối lượng giao dịch vượt lên trên mức trung bình 20 ngày cho thấy tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư.

Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục cho tín hiệu bán và rời khỏi trong vùng quá mua (overbought). Nếu trong thời gian tới, chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu tương tự thì rủi ro điều chỉnh sẽ càng gia tăng.

HNX-Index - Chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán

HNX-Index tăng điểm đồng thời xuất hiện mẫu hình nến Hammer cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá lạc quan. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch vượt lên trên mức trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền bắt đầu quay trở lại thị trường.

Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán và đã rời khỏi vùng quá mua (overbought). Nhà đầu tư nên cẩn trọng trong thời gian tới nếu chỉ báo MACD cho tín hiệu tương tự.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index cắt xuống dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ càng tăng cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 19/12/2024. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ càng bi quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 19/12/2024

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI