Vietstock Daily 05/11/2024: Tình hình càng trở nên bi quan

VN-Index giảm điểm mạnh đồng thời bám sát đường Lower của Bollinger Bands. Ngoài ra, chỉ số cắt xuống dưới đường SMA 200 ngày cho thấy triển vọng đang khá bi quan. Hiện tại, chỉ báo MACD tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán, thậm chí khoảng cách với Signal Line càng được nới rộng hơn. Điều này báo hiệu rủi ro điều chỉnh trong thời gian tới vẫn còn tiếp diễn.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 04/11/2024

- Các chỉ số chính giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. VN-Index kết phiên giảm 0.81%, xuống mức 1,244.71 điểm; HNX-Index về mức 224.45 điểm, giảm 0.42% so với phiên trước.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 588 triệu đơn vị, tăng 9.4% so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 5.6%, đạt hơn 36 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 697 tỷ đồng và bán ròng hơn 10 tỷ đồng trên sàn HNX.

Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng

Giá trị giao dịch ròng theo mã cổ phiếu. Đvt: Tỷ đồng

- Thị trường khởi đầu tuần mới với tình hình không mấy khả quan. Phe bán áp đảo ngay từ đầu phiên và diễn biến này kéo dài đến hết ngày giao dịch. Việc lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu trụ càng khiến nỗ lực phục hồi trở nên khó khăn. VN-Index đánh rơi mốc 1,250 điểm, quay lại vùng đáy của nhịp điều chỉnh tháng 9/2024 trước đó. Kết thúc phiên 04/11, VN-Index giảm 10.18 điểm, về còn 1,244.71 điểm.

- Về mức độ ảnh hưởng, VCB đảo chiều giảm điểm tiêu cực trong phiên chiều, trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index, lấy đi hơn 1.3 điểm. Theo sau là VPB, GVR và FPT khiến chỉ số giảm thêm hơn 2 điểm. Ở phía ngược lại, 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất chỉ lấy lại vỏn vẹn hơn 1 điểm tăng cho VN-Index, dẫn đầu là REE, KBC và CTG.

- Nhóm cổ phiếu trụ đè nặng áp lực lên thị trường hôm nay. VN30-Index kết phiên giảm 12.98 điểm, xuống còn 1,312.64 điểm. Phe bán chiếm thế áp đảo với 24 mã giảm, 4 mã tăng và 2 mã đứng giá. Trong đó, 13/24 mã đỏ giảm trên 1%, “đội sổ” là các cổ phiếu TPB, GVR và VPB với mức giảm trên 2%. Trái lại, BVH, SAB, CTG và SSI duy trì được sắc xanh nhẹ trong thị trường đỏ lửa, tuy nhiên mức tăng chỉ khá khiêm tốn dưới 0.5%

Sắc đỏ trải dài ở hầu hết các nhóm ngành. Xếp cuối bảng là nhóm nguyên vật liệu và công nghệ thông tin với mức giảm trên 1%. Đà lao dốc mạnh tiêu biểu ở các cổ phiếu GVR (-2.32%), DCM (-2.04%), DPM (-1.33%), KSV (-6.69%), BMP (-2.77%), NTP (-2.94%), HSG (-1.24%) và FPT (-1.34%).

Nhóm tài chính có sự phân hóa trong phiên chiều. Hầu hết cổ phiếu ngân hàng bị chi phối bởi phe bán như VCB (-1.07%), TCB (-1.05%), VPB (-2.23%), TPB (-2.93%), MSB (-2.49%), OCB (-2.69%), EIB (-4.83%),… Trong khi đó, sắc xanh quay trở lại ở các cổ phiếu chứng khoán và bảo hiểm, nổi bật là FTS (+4%), HCM (+2.11%), VCI (+1.47%), MBS (+2.17%), BSI (+1.49%) và BIC (+1.54%).

Viễn thông là ngành duy nhất mang sắc xanh tích cực trong hôm nay. Chủ yếu nhờ đóng góp của VGI (+1.29%), ELC (+0.6%) và YEG (+0.94%).

VN-Index giảm điểm mạnh đồng thời bám sát đường Lower của Bollinger Bands. Ngoài ra, chỉ số cắt xuống dưới đường SMA 200 ngày cho thấy triển vọng đang khá bi quan. Hiện tại, chỉ báo MACD tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán, thậm chí khoảng cách với Signal Line càng được nới rộng hơn. Điều này báo hiệu rủi ro điều chỉnh trong thời gian tới vẫn còn tiếp diễn.

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index - Cắt xuống đường SMA 200 ngày

VN-Index giảm điểm mạnh đồng thời bám sát đường Lower của Bollinger Bands. Ngoài ra, chỉ số cắt xuống dưới đường SMA 200 ngày cho thấy triển vọng đang khá bi quan.

Hiện tại, chỉ báo MACD tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán, thậm chí khoảng cách với Signal Line càng được nới rộng hơn. Điều này báo hiệu rủi ro điều chỉnh trong thời gian tới vẫn còn tiếp diễn.

HNX-Index - Khối lượng giao dịch duy trì dưới mức trung bình 20 ngày

HNX-Index giảm điểm trong bối cảnh khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang tăng cao.

Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua sau khi rời khỏi vùng quá bán (oversold). Nếu trong các phiên tới, chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu tương tự thì triển vọng ngắn hạn sẽ bớt bi quan hơn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index cắt lên trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được hạn chế.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 04/11/2024. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ càng bi quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/11/2024

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI