Vietstock Daily 08/10/2024: Triển vọng ngắn hạn tiếp tục bi quan

VN-Index hình thành chuỗi giảm điểm 4 phiên liên tiếp gần đây đồng thời khối lượng giao dịch ngày càng suy yếu kể từ khi rơi xuống dưới mức trung bình 20 ngày. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang tăng lên. Ngoài ra, chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán. Điều này cho thấy nguy cơ điều chỉnh ngắn hạn vẫn còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 07/10/2024

- Các chỉ số chính tiếp tục điều chỉnh nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Cụ thể, VN-Index kết phiên giảm 0.05%, về mức 1,269.93 điểm. HNX-Index giảm 0.09%, xuống còn 232.47 điểm.

- Thanh khoản mất hút, khối lượng khớp lệnh trên HOSE chỉ đạt hơn 497 triệu đơn vị, giảm 12.6% so với mức thấp của phiên cuối tuần trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 22.2% so với phiên trước, đạt hơn 40 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 440 tỷ đồng và bán ròng gần 57 tỷ đồng trên sàn HNX.

Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng

Giá trị giao dịch ròng theo mã cổ phiếu. Đvt: Tỷ đồng

- Sau thông tin về mức tăng trưởng tích cực của GDP quý 3 được công bố cuối tuần qua, thị trường nhập cuộc phiên đầu tuần với gần 8 điểm tăng ngay sau khi mở cửa. Tuy nhiên, khoảnh khắc rực rỡ chẳng duy trì được bao lâu, đà tăng bị áp lực bán kìm hãm và thu hẹp dần ngay sau đó. Mặc dù sắc xanh được duy trì đến hết phiên sáng nhờ nỗ lực lớn của nhóm “cổ phiếu vua”, nhưng tâm lý thận trọng bao trùm khiến thanh khoản thị trường rất ảm đạm. Sang phiên chiều, phe bán tiếp tục gia tăng áp lực, kéo lùi chỉ số xuống dưới mốc tham chiếu. Kết phiên, VN-Index giảm 0.67 điểm, dừng ở mức 1,269.93 điểm.

- Về mức độ ảnh hưởng, VNM, VCB, VHM và HDB là những cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên chỉ số chung, lấy đi gần 2 điểm của VN-Index. Ngược lại, STB, HPG, CTG và MSB vẫn thu hút lực cầu khá tốt, giúp VN-Index tăng hơn 1 điểm.

- VN30-Index kết phiên giảm nhẹ 0.05%, về mức 1,335.48 điểm. Độ rộng nghiêng nhiều hơn về phía giảm, ghi nhận 16 mã giảm, 11 mã tăng và 3 mã đứng giá. Trong đó, SSB và VNM bị áp lực bán đè nặng nhất, giảm mạnh hơn 2%. Theo sau là HDB, POW và MSN cũng giảm trên 1%. Trái lại, STB, TPB và SSI vẫn giữ được mức tăng tích cực trên 1%.

Các nhóm ngành diễn biến theo hướng phân hóa khá rõ rệt. Ở phía giảm điểm, nhóm tiện ích phải “đội sổ” thị trường với mức giảm hơn 1%. Sắc đỏ không bao trùm quá áp đảo nhưng lại tập trung ở các cổ phiếu chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn trong ngành như GAS (-0.55%), POW (-1.54%), DNH (-14.55%), REE (-0.75%), VSH (-0.4%) và DTK (-3.1%).

Nhóm tiêu dùng thiết yếu cũng diễn biến tương tự, lực bán mạnh ở các cổ phiếu lớn như VNM (-2.04%), MSN (-1.06%), HAG (-2.68%) và MML (-1.19%) khiến chỉ số ngành giảm khá tiêu cực. Trong khi đó, sắc xanh vẫn hiện diện ở không ít cổ phiếu như SBT (+1.18%), PAN (+1.52%), BAF (+1.39%), VSF (+2.89%), QNS (+0.83%), VHC (+0.72%),…

Về phía tăng điểm, nhóm chứng khoán dẫn đầu với mức tăng 1.5%. Lực cầu xuất hiện tích cực ở nhóm này trong bối cảnh thông tin về thị phần môi giới quý 3 vừa được công bố. Nổi bật là đà tăng mạnh của các cổ phiếu VCI (+3.72%), ORS (+3.83%), FTS (+2.26%), HCM (+2.13%), VND (+2.05%), VDS (+2.05%), SSI (+1.1%),...

Các cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt khá tốt đà tăng trong phiên sáng nhưng diễn biến phân hóa rõ nét trong phiên chiều khiến chỉ số chung nhóm này hôm nay chỉ ở mức tham chiếu. Trong khi MSB (+2.77%), STB (+2.11%), TPB (+1.45%), NVB (+1.1%) và EIB (+1.07%) tăng điểm tích cực thì HDB (-1.65%), SSB (-2.29%), KLB (-2.24%), OCB (-1.95%), VCB (-0.33%),… lại chìm trong sắc đỏ.

VN-Index hình thành chuỗi giảm điểm 4 phiên liên tiếp gần đây đồng thời khối lượng giao dịch ngày càng suy yếu kể từ khi rơi xuống dưới mức trung bình 20 ngày. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang tăng lên. Ngoài ra, chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán. Điều này cho thấy nguy cơ điều chỉnh ngắn hạn vẫn còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index - Chỉ báo MACD xuất hiện tín hiệu bán trở lại

VN-Index hình thành chuỗi giảm điểm 4 phiên liên tiếp gần đây đồng thời khối lượng giao dịch ngày càng suy yếu kể từ khi rơi xuống dưới mức trung bình 20 ngày. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang tăng lên.

Ngoài ra, chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán. Điều này cho thấy nguy cơ điều chỉnh ngắn hạn vẫn còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.

HNX-Index - Xuất hiện mẫu hình nến Spinning Top

HNX-Index giảm nhẹ với sự xuất hiện mẫu hình nến Spinning Top cho thấy tình trạng giằng co đang hiện diện. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch nằm dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau chuỗi giảm điểm liên tiếp vừa qua.

Hiện tại, chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán đồng thời rơi xuống ngưỡng 0. Điều này cho thấy triển vọng ngắn hạn của chỉ số vẫn còn khá bi quan.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index cắt xuống dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ gia tăng.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 07/10/2024. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ bi quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 07/10/2024

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI