Dược phẩm Hà Tây sắp chào bán thêm 8.4 triệu cp cho nhà đầu tư chiến lược Nhật Bản

HĐQT CTCP Dược phẩm Hà Tây (Hataphar, HNX: DHT) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án chào cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược ASKA Pharmaceutical Co., Ltd. (gọi tắt là ASKA) có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản. 

Số lượng chào bán là 8.4 triệu cp, tương ứng 11.36% số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 4/2023.

Hiện, ASKA đang nắm hơn 18.4 triệu cp DHT, tỷ lệ 24.9%. Với giá chào bán 21,500 đồng/cp (thấp hơn thị giá DHT phiên sáng 30/11 là 23,000 đồng/cp), ước tính ASKA cần chi gần 181 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ và nâng tổng sở hữu lên hơn 26.8 triệu cp (tỷ lệ 32.56%). Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho ASKA sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Về mối liên hệ, ông Hiroyasu Nishioka - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành, Giám đốc phụ trách khối kinh tế của ASKA và ông Keisuke Oshio - Quản lý cấp cao tại phòng kinh doanh quốc tế của ASKA - đều là Thành viên HĐQT và đại diện phần vốn góp của ASKA tại Hataphar.

Trụ sở chính của ASKA tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Website ASKA

Song song đó, HĐQT Hataphar cũng thông qua việc tạm thời khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) ở mức 44.31% để đảm bảo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ SHNN tối đa. Hiện, tỷ lệ SHNN tối đa tại Công ty là 50%.

Tại ngày 25/07, tỷ lệ SHNN tối đa tại Hataphar là 27.14%. Công ty nêu giả định, tại ngày UBCK có văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán tối thiểu cổ phiếu riêng lẻ mà tỷ lệ SHNN của Hataphar vượt quá 44.31%, thì Công ty chỉ chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài chiến lược - ASKA với số lượng cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ SHNN tối đa tại Hataphar không vượt quá 50% vốn điều lệ.

Đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm gần 1,300 tỷ đồng

Toàn bộ số tiền thu được từ thương vụ sẽ dùng để (1) đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar hơn 78.4 tỷ đồng và (2) tái cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính 102.2 tỷ đồng.

Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar (1) có tổng dự toán đầu tư hơn 1,283 tỷ đồng, quy mô hơn 4.5 ha, tại khu công nghiệp công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Ước tính mỗi năm, nhà máy sản xuất 2 tỷ đơn vị sản phẩm thuốc tân dược và thuốc có chứa hormone, cùng 700 triệu đơn vị sản phẩm thuốc từ dược liệu. Dự kiến, nhà máy sẽ có 349 lao động tại giai đoạn ổn định.

Về tiến độ triển khai, tính đến ngày 30/06/2023, dự án đang trong giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 790 tỷ đồng, đã giải ngân 656.6 tỷ đồng (gồm VAT). Nhu cầu vốn cần để hoàn thành giai đoạn 1 là 133.4 tỷ đồng.

Về mục đích sử dụng vốn số (2), Công ty hiện đang có hợp đồng tín dụng với Ngân hàng MUFG, giá trị khoản nợ trên hợp đồng hơn 115.4 tỷ đồng (số dư khoản vay theo BCTC riêng giữa niên độ 2023 của công ty mẹ đã soát xét tại ngày 30/06/2023), dự kiến trả nợ vào quý 4/2023.

Nếu tổng số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích, nhu cầu dự kiến, phần vốn thiếu hụt sẽ được HĐQT chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của Công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác bên ngoài như vay vốn ngân hàng, vay tín dụng của các tổ chức tài chính hoặc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định… để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh; và/hoặc cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích có sự ưu tiên thấp hơn, Công ty sẽ ưu tiên cho nhu cầu (2) trước, phần vốn còn lại (nếu có) sẽ được sử dụng cho nhu cầu (1).

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2023, Hataphar có 1,525 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ, thực hiện được 95% kế hoạch năm; lãi trước thuế và lãi ròng lần lượt gần 90 tỷ đồng và 70 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ, vượt 12% kế hoạch lợi nhuận trước thuế được thông qua từ ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Kha Nguyễn

FILI