HDC: Kế hoạch lãi tăng 18%, huy động cả ngàn tỷ từ chào bán cổ phiếu, trái phiếu 2023

Năm 2023, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HOSE: HDC) dự kiến hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2022. Thay vào đó, Công ty sẽ huy động vốn từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu riêng lẻ 2023.

Mục tiêu lãi sau thuế 2023 đạt 488 tỷ đồng, tăng 18%

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, HDC đặt mục tiêu doanh thu đạt 1,770 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 488 tỷ đồng, tăng lần lượt gần 14% và gần 18% so với thực hiện năm 2022.

Tình hình kinh doanh qua các năm và kế hoạch 2023 của HDC (Đvt: Tỷ đồng) Nguồn: VietstockFinance

Liên quan đến các dự án đầu tư, đối với dự án Khu nhà ở Hải Đăng - The Light City, tiếp tục là dự án trọng điểm của HDC trong năm 2023. Công ty cho biết đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hoàn thành nghĩa vụ tài chính để chỉnh lý đất ở chuyển đổi mục đích sử dụng đất các đợt 2,3 của giai đoạn 1.

Tiếp đó, sẽ thực hiện các thủ tục để xin cấp phép mở bán đợt 2 và đợt 3 với các căn liền kế và các biệt thự còn lại; làm việc với các cơ quan liên quan để thuê/nhận chuyển nhượng phần đất xen kẹt trong dự án. Ngoài ra, tiếp tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng hạng mục các công trình để thực hiện giai đoạn 2 của dự án, đồng thời tiếp tục làm việc với các hộ dân để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án.

Với dự án Khu biệt thự đồi Ngọc Tước II, phối hợp với phòng quản lý đô thị, UBND TP Vũng Tàu để sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch 1/500; tiếp tục xử lý các trường hợp tái lấn chiếm tại dự án, xử lý xây dựng trái phép lấn chiếm.

Với dự án Khu du lịch Đại Dương (Antares), phối hợp với các sở ngành để hoàn thành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy mô mới phù hợp với quy hoạch 1/500. Ngay sau khi có giấy phép xây dựng, Công ty sẽ thi công hạ tầng kỹ thuật, khối nhà 36 tầng, các block khách sạn, Villa, các dịch vụ khác trong dự án.

Ngoài các dự án trên, HDC sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp lý tại các dự án như Khu nhà ở phía tây đường 3/2, dự án ecotown Phú Mỹ, dự án Khu đô thị Phước Thắng, Hodeco Seavillage, Khu biệt thự Trần Phú, Chung cư Thống Nhất, dự án tại Long Điền, Khu du lịch biển Đá Vàng, Bãi Nhát...

6 năm liên tiếp trả cổ tức bằng cổ phiếu

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2022, HDC ghi nhận 1,558 tỷ đồng doanh thu và gần 421 tỷ đồng lãi sau thuế, thực hiện lần lượt hơn 81% kế hoạch doanh thu và gần 98% mục tiêu lợi nhuận năm.

Công ty cho biết doanh thu năm 2022 bị tác động bởi những yếu tố khách quan ảnh hưởng không tốt đến lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, trong quý 4/2022, Công ty có ghi nhận doanh thu tài chính từ lãi thuần bán 5 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu khiến lợi nhuận cả năm tăng.

Với kết quả này, Công ty dự kiến chia cổ tức 2022 bằng cổ phiếu cho cổ đông, với tỷ lệ 25% (sở hữu 100 cp sẽ được nhận 25 cp mới). Trước đó, HDC cũng đã chia cổ tức 2021 bằng cổ phiếu với cùng tỷ lệ này.

Dự kiến tổng số lượng cổ phiếu phát hành là hơn 27 triệu cp, thời gian thực hiện trong quý 2-3/2023. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2022 theo BCTC kiểm toán năm 2022. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ HDC dự kiến tăng thêm hơn 270 tỷ đồng.

Sang năm 2023, HDC lên kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20- 25%.

Đáng lưu ý, từ năm 2017 tới nay, HDC liên tục trả cổ tức bằng cổ phiếu. Nếu cổ đông tiếp tục thông qua phương án trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu, HDC sẽ có tối thiểu 6 năm liên tục không trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Các đợt trả cổ tức giai đoạn 2017-2021 của HDC Nguồn: VietstockFinance Tính tới thời điểm 31/12/2022, HDC đang sở hữu hơn 83 tỷ đồng tiền mặt, chỉ chiếm gần 2% tổng tài sản. Ngược lại, tổng nợ vay lên tới hơn 1,690 tỷ đồng, chiếm hơn 38% tổng nguồn vốn.

Hủy phát hành riêng lẻ 2022

Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được ĐHĐCĐ thông qua ngày 01/04/2022, HDC nhận thấy không còn phù hợp với tình hình hiện tại, vì vậy trình cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành này.

HĐQT sẽ xem xét hình thức huy động vốn khác một cách linh động, phù hợp, đáp ứng nguồn vốn phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Theo kế hoạch ban đầu, HDC sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 8.6 triệu cp, với giá tối thiểu 100,000 đồng/cp. Tổng số tiền tối thiểu dự kiến huy động được là 860 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động...

Chào bán 20 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 15,000 đồng/cp

Tại Đại hội sắp tới, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023.

Cụ thể, HDC muốn chào bán thêm 20 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, với mức giá 15,000 đồng/cp, thấp hơn 53% so với thị giá phiên 31/03 (32,050 đồng/cp). Phương án này triển khai sau khi Công ty triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Tổng số tiền tối thiểu huy động được 300 tỷ đồng sẽ được HDC sử dụng để thanh toán gốc lãi của các khoản nợ vay ngắn và dài hạn, nợ trái phiếu đến hạn cho các tổ chức tín dụng, các tổ chức cá nhân khác. Thời điểm thực hiện dự kiến từ quý 3-4/2023.

Muốn huy động 1,000 tỷ đồng từ chào bán trái phiếu

Tại Đại hội sắp tới, Công ty còn công bố tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước. Cụ thể, HDC muốn huy động vốn thông qua việc phát hành tối đa 8,000 trái phiếu, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn trái phiếu là 2 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định do HĐQT đàm phán và quyết định. Bên cạnh đó, trái phiếu phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023. Thời điểm cụ thể phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các chấp thuận, phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được tối đa 800 tỷ đồng sẽ được dùng để thực hiện đầu tư vào các dự án do Hodeco làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, HDC cũng sẽ trình cổ đông việc ủy quyền HĐQT chủ động lên kế hoạch, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, để chủ động các phương án về nguồn vốn, đảm bảo đủ dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như nắm bắt các cơ hội đầu tư.

Thế Mạnh

FILI