SBT trình cổ đông phương án chào bán hơn 148 triệu cp, giá 12,000 đồng/cp

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành thêm cổ phiếu. Thời gian xin ý kiến đến hết ngày 15/10/2023.

Cụ thể, HĐQT SBT trình cổ đông phương án phát hành hơn 148.1 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 20% số cổ phần đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cp được mua 1 cp mới).

Số cổ phiếu trên sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, SBT dự kiến thực hiện trước ngày 31/12/2024, ngay sau khi UBCKBNN chấp thuận. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm bán phù hợp. Dự kiến vốn điều lệ SBT sẽ được nâng lên hơn 8,886 tỷ đồng.

Giá chào bán dự kiến là 12,000 đồng/cp, số tiền dự kiến huy động được hơn 1,777 tỷ đồng, SBT sẽ dùng toàn bộ để bổ sung nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phiên sáng 03/10, giá cổ phiếu SBT giảm 2.36% xuống mức 14,500 đồng/cp. Như vậy, giá chào bán dự kiến thấp hơn 17% so với thị giá.

Kế hoạch cổ phần hóa và niêm yết/tái niêm yết các công ty con

Ngoài ra, nhằm đầy mạnh định vị thương hiệu TTC AgriS trên phạm vi toàn cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, HĐQT SBT cũng trình cổ đông thông qua chủ trương chiến lược cổ phần hóa và niêm yết/tái niêm yết công ty con/công ty liên kết.

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán niên độ 2022-2023, tính tới ngày 30/06/2023, SBT có 18 công ty con trực tiếp, 12 công ty con gián tiếp và 4 công ty liên kết. Các đơn vị này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực trồng mía, sản xuất và kinh doanh đường, ngoài ra sản xuất điện…

Ngày 30/09 vừa qua, SBT đã công bố thông tin bất thường về việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty con và công ty liên kết. Công ty quyết định bán cổ phần tại CTCP Mía đường Tây Ninh (Tanisugar) cho CTCP Phát triển Nông Nghiệp Thành Thành Công. Đồng thời, bán cổ phần tại CTCP Toàn Hải Vân cho Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa.

Tại ngày 30/06/2023, TTC AgriS nắm giữ 78.7% vốn của Tanisugar (công ty con trực tiếp với giá trị gốc 685 tỷ đồng) và 36.9% vốn của Toàn Hải Vân (công ty liên kết với giá trị gốc 1,408 tỷ đồng).

Còn tại hai đơn vị nhận chuyển nhượng, Nông nghiệp Thành Thành Công và Đường Biên Hoà - Ninh Hoà, TTC AgriS nắm giữ lần lượt 90% vốn và 100% vốn tại đây. Hai công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất đường.

Lãi ròng niên độ 2022-2023 giảm 39% so với cùng kỳ

Về kết quả kinh doanh, SBT đã công bố BCTC hợp nhất kiểm toán niên độ 2022-2023 (từ ngày 01/07/2022-30/06/2023), ghi nhận doanh thu thuần tăng 35% so với cùng kỳ lên hơn 24.7 ngàn tỷ đồng, trong đó đường vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất 92%.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng mặt bằng lãi suất thị trường so với cùng kỳ năm trước, chi phí lãi vay tăng mạnh là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 31% so với cùng kỳ xuống còn gần 605 tỷ đồng. Lãi ròng hơn 537 tỷ đồng, giảm 39%.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2023 đạt hơn 10,504 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ . Tổng nợ phải trả trên 19,433 tỷ đồng, tăng 7%, trong đó dư nợ trái phiếu là 420.2 tỷ đồng.

Về tình hình hoạt động, HĐQT SBT đã bổ nhiệm bà Đặng Thị Diễm Trinh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 30/09/2024, sau khi quyết định miễn nhiệm chức vụ này đối với ông Lê Phát Tín. Hiện, bà Diễm Trinh đang nắm giữ 98 cp SBT, ngoài ra những thông tin tiểu sử khác chưa được SBT công khai.

Thế Mạnh

FILI