TCBS chốt phương án tăng vốn vượt 20 ngàn tỷ, cao nhất thị trường chứng khoán

Không lâu sau khi đợt tăng vốn “khủng” lên 19,613 tỷ đồng, Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) gây chú ý đến mình khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán riêng lẻ gần 1.2 triệu cp, tương ứng tăng vốn vượt 20,800 tỷ đồng, cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phương án chào bán được ĐHĐCĐ TCBS thông qua vào ngày 17/12, sau khi thực hiện lấy ý kiến với sự tham gia của 69 trên tổng số 73 cổ đông của Công ty.

Theo đó, TCBS dự kiến chào bán riêng lẻ gần 1.2 triệu cp cho 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp, với các tiêu chí khắt khe như phải là lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng Giám đốc (BOM), Giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu, khó tuyển dụng đã/sẽ đóng góp quan trọng vào quá trình thực thi chiến lược của Công ty và đạt A2 trở lên cho năm xét điều kiện tham gia; hoặc các tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp to lớn cho sự phát triển của TCBS do Chủ tịch HĐQT đề xuất.

TCBS cho biết, việc phát hành nhằm mục đích tri ân và giữ chân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác quan trọng của Công ty. Đồng thời, với giá chào bán 11,585 đồng/cp, TCBS dự kiến thu về gần 1,377 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu.

Đợt chào bán dự kiến diễn ra trong quý 1 - 2 /2025. Nếu phát hành thành công, Công ty sẽ nâng số lượng cổ phiếu từ hơn 1.96 tỷ cp lên hơn 2.08 tỷ cp, tương đương quy mô vốn điều lệ gần 20,802 tỷ đồng, cao nhất thị trường chứng khoán trong trường hợp từ nay đến lúc TCBS tăng vốn thành công không xuất hiện thêm công ty chứng khoán nào có hành động tăng vốn đủ lớn để phá vỡ con số kỷ lục này.

Quyết định của TCBS gây chú ý đối với giới đầu tư khi chính Công ty mới tăng vốn “khủng” từ 2,177 tỷ đồng lên 19,613 tỷ đồng trong trong tháng 11 vừa qua, tức gấp 9 lần.

TCBS muốn tăng vốn vượt 20 ngàn tỷ đồng Nguồn: VietstockFinance

* TCBS lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn gấp 9 lần, lên hơn 19 ngàn tỷ

Hay chỉ mới đầu tháng 12, Công ty còn công bố kế hoạch huy động vốn lên đến 5,000 tỷ đồng thông qua 5 lô trái phiếu phát hành ra công chúng, trải từ quý 4/2024 đến quý 4/2025 nhằm huy động vốn phục vụ chủ yếu cho hoạt động môi giới, margin và tự doanh. Trong trường hợp sớm nhất, TCBS có thể huy động tối đa 2,000 tỷ đồng trong quý cuối năm 2024.

TCBS có kế hoạch chào bán 5 trái phiếu quy mô 5,000 tỷ đồng Nguồn: TCBS, người viết tổng hợp

* TCBS muốn huy động thêm 5,000 tỷ đồng trái phiếu 

Trước đó, tại thời điểm cuối quý 3/2024, TCBS ghi nhận dư nợ phải trả gần 24,280 tỷ đồng, chiếm 49% tổng tài sản, trong đó có hơn 3,870 tỷ đồng trái phiếu dài hạn, cao gấp 4 lần đầu năm, bên cạnh hơn 750 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn. Các trái phiếu có lãi suất 7.1 - 11.6%/năm.

TCBS cũng ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn hơn 18,250 tỷ đồng, trong đó vay hơn 7,030 tỷ đồng bằng USD, phần lớn là khoản vay hợp vốn với Ngân hàng Quốc tế Taishin làm đại lý. Đồng thời, TCBS cũng vay tổng cộng hơn 6,610 tỷ đồng bằng Việt Nam Đồng (VND) tại BIDV - Chi nhánh Hà Thành, VIB, các ngân hàng khác.

Về kết quả kinh doanh, TCBS báo lãi trước thuế gần 3,870 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước và đã vượt 5% kế hoạch năm đề ra. Sau cùng, TCBS lãi ròng hơn 3,100 tỷ đồng.

Huy Khải

FILI