Báo cáo gửi HNX ngày 03/07 từ Văn Phú - Invest cho thấy Doanh nghiệp đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu thứ 2 trong năm nay, qua đó thu về số tiền 150 tỷ đồng theo mệnh giá.
Văn Phú - Invest vay trái chủ thêm 150 tỷ góp vốn vào Văn Phú Bắc Ái
Báo cáo gửi HNX ngày 03/07 từ Văn Phú - Invest cho thấy Doanh nghiệp đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu thứ 2 trong năm nay, qua đó thu về số tiền 150 tỷ đồng theo mệnh giá.
Ngày 27/06, CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST (HOSE: VPI) chào bán 1,500 tp của lô VPIH2426001 cho nhà đầu tư chuyên nghiệp tại mệnh giá 100 triệu đồng/tp.
Ở lô trái phiếu thứ 2 này, VPI trả lãi 2 kỳ đầu tiên 11%/năm. Các kỳ tiếp theo thả nổi dựa trên lãi suất tham chiếu của 4 ngân hàng Nhà nước cộng thêm mức 4%/năm, nhưng không thấp hơn 9.5%/năm. Tiền gốc được thanh toán một lần khi đến hạn, dự kiến ngày 27/06/2026.
Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng 8 triệu cp VPI thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư THG Holdings (cổ đông lớn nắm 23.44%), hiện có giá trị khoảng 492 tỷ đồng (theo thị giá 61,500 đồng/cp).
Lãnh đạo Công ty cũng thông qua việc dùng số tiền thu được để đầu tư góp vốn, cụ thể là ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty con CTCP Văn Phú Bắc Ái (do VPI nắm 60%).
Liên quan đến công ty con này, dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa – Quốc lộ 1, quận Thủ Đức được thực hiện theo hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) giữa UBND TPHCM với liên danh các nhà đầu tư.
Theo đó, UBND thành phố có trách nhiệm bàn giao một số khu đất cho Văn Phú Bắc Ái để thanh toán giá trị hợp đồng BT trên. Hiện VPI đang làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được nhận bàn giao các khu đất này. Giá trị dự án đến cuối năm 2023 khoảng hơn 2,000 tỷ đồng nhưng được ghi giảm dự phòng 270 tỷ đồng.
VPI vừa rồi cũng thông báo thời gian chốt danh sách chủ sở hữu trái phiếu đến 17h00 ngày 08/07/2024 để đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đồng thời đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Tuyến đường kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa. Nguồn: VPI
|
Cũng liên quan đến trái phiếu, hồi tháng 5, lô trái phiếu 650 tỷ đồng (mã VPI124001) của VPI đã được HNX chấp thuận đăng ký niêm yết. Lô này được Công ty huy động từ công chúng và hoàn tất cuối tháng 01/2024; là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản. Kế hoạch đáo hạn trong vòng 3 năm kể từ ngày phát hành, trả lãi 11%/năm cho năm đầu tiên, sau đó thả nổi cộng biên độ 4%/năm nhưng không thấp hơn 9.5%/năm.
Tài sản đảm bảo gồm tài sản gắn liền với đất theo các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn. Đây là chủ đầu tư dự án Vlasta Sầm Sơn, tại tỉnh Thanh Hóa. Dự án đã hoàn thành vào năm 2022 trên diện tích đất hơn 26ha.
Ngoài ra còn có quyền tài sản phát sinh và quyền thụ hưởng bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm từng phần và/hoặc toàn bộ liên quan đến khối thương mại dịch vụ và văn phòng của Hùng Sơn. Số tài sản này có giá trị khoảng 487 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định giá do CTCP Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Bưu điện cấp.
Một phần tài sản đảm bảo lô trái phiếu VPI124001. Nguồn: VPI
|
Tài sản đảm bảo còn có 16.5 triệu cp VPI thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT VPI ông Tô Như Toàn cùng vợ là bà Đào Thị Hồng Hạnh. Hiện lượng cổ phần này có giá hơn 1 ngàn tỷ đồng (khoảng 61,500 đồng/cp).
Doanh nghiệp bất động sản cũng đã được trái chủ đồng ý điều chỉnh phương án sử dụng toàn bộ số tiền trên để góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Giảng Võ. Đây là công ty con do VPI sở hữu 100% vốn, đang làm chủ đầu tư khu hỗn hợp và nhà ở 138B Giảng Võ (tên thương mại là Grandeur Palace Giảng Võ) tại thành phố Hà Nội có quy mô hơn 9,000m2.
Trước đó, VPI định dành một phần 150 tỷ đồng để góp thêm vào Công ty TNHH Văn Phú Resort – Lộc Bình (VPI sở hữu 100%). Công ty con là chủ đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi thể thao Lộc Bình ở tỉnh Thừa Thiên Huế, quy mô 248ha đang được triển khai pháp lý đầu tư.
2 tổ chức sở hữu lượng lớn trái phiếu của lô VPI124001 gồm Vietnam Debt Fund SPC (sở hữu 37.34%) và CTCP Chứng khoán VPBank (29.87%).
Khả năng trong năm 2024, VPI sẽ phát hành 29.6 triệu cp, tương đương 9.26% tổng số lượng đang lưu hành, để chuyển đổi 690,000 trái phiếu của lô VPIH2124003 (đáo hạn vào tháng 11 năm nay). Vốn điều lệ dự kiến lên 3.2 ngàn tỷ đồng. Bên nhận số cổ phiếu này là VIAC (No.1) Limited Partnership. Giá chuyển đổi công bố trước đó khoảng 35,000 đồng/cp, bằng nửa thị giá hiện nay của VPI. Thỏa thuận cho phép trái phiếu được hưởng lãi suất gộp vào thời điểm được mua lại, chỉ 5%/năm.
Hiện VPI còn lưu hành lô trái phiếu hơn 243 tỷ đồng (VPIB2225001) huy động riêng lẻ từ tháng 04/2022, trả lãi 10.5%/năm. Thời gian đáo hạn còn gần 1 năm, vừa được Doanh nghiệp mua lại 2.5 tỷ đồng.
Phối cảnh dự án Vlasta Sầm Sơn. Nguồn: VPI
|
Tử Kính
FIL
