Vietstock Daily 01/11/2024: Kỳ vọng thanh khoản phục hồi?

VN-Index tăng điểm đồng thời test lại SMA 100 ngày. Nếu chỉ số vượt lên trên ngưỡng này kèm theo khối lượng giao dịch vượt trên mức trung bình 20 ngày thì đà tăng sẽ được củng cố. Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trong vùng quá bán (oversold). Nếu trong các phiên tới, tín hiệu mua tiếp tục duy trì và rời khỏi vùng này thì tình hình sẽ càng chuyển biến tích cực hơn.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 31/10/2024

- Các chỉ số chính tăng điểm trong phiên giao dịch 31/10. VN-Index kết phiên tăng 0.46%, lên mức 1,264.48 điểm; HNX-Index đạt mức 226.36 điểm, tăng 0.22% so với phiên trước.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 469 triệu đơn vị, giảm nhẹ 1.3% so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 11.1%, đạt hơn 36 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 1,669 tỷ đồng và mua ròng hơn 18 tỷ đồng trên sàn HNX.

Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng

Giá trị giao dịch ròng theo mã cổ phiếu. Đvt: Tỷ đồng

- Sau khi chịu áp lực bán nhẹ trong nửa đầu phiên sáng, lực cầu giá thấp bắt đầu gia tăng kéo chỉ số trở về thế cân bằng trước khi nghỉ giữa phiên. Bước sang phiên chiều, phe mua tiếp tục tăng tốc, đặc biệt tập trung ở các nhóm cổ phiếu trụ giúp chỉ số mở rộng đà tăng một cách mạnh mẽ. Mặc dù vậy, diễn biến tích cực này vẫn chưa đi kèm cùng sự gia tăng thanh khoản khi khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì dưới mức trung bình 20 phiên. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10, VN-Index tăng 5.85 điểm, lên mức 1,264.48 điểm.

- Về mức độ ảnh hưởng, VCB và CTG đóng góp nhiều nhất cho phiên tăng điểm hôm nay, lần lượt giúp VN-Index tăng 2.6 và 1.3 điểm. Trái lại, những cổ phiếu gây áp lực nhiều nhất đến chỉ số chung là MSN, HDB, VRE và TCB với khoảng 1 điểm giảm.

- VN30-Index kết phiên tăng 0.36%, lên mức 1,338.6 điểm. Độ rộng nghiêng về phía mua với 18 mã tăng, 10 mã giảm và 2 mã đứng giá. Trong đó, CTG và VCB dẫn đầu với mức tăng trên 2%. Trong khi đó, VRE, MSN và HDB phải chịu áp lực bán đáng kể, giảm trên 1%.

Nhóm tài chính là điểm sáng trong hôm nay, dẫn dắt thị trường với mức tăng 0.87%. Nổi bật là các cổ phiếu CTG (+2.73%), VCB (+2.07%), BAB (+1.68%), LPB (+1.23%), ACB (+1.2%), STB (+1.15%), SBS (+2%), HCM (+1.59%), PSI (+1.41%),…

Theo sau là nhóm bất động sản cũng đóng góp không nhỏ cho chỉ số chung nhờ sắc xanh của các cổ phiếu VIC (+1.34%), VHM (+0.85%), BCM (+1.05%), SNZ (+3.03%), IDC (+1.45%), NLG (+1.14%) và CKG (+6.4%).

Lực cầu tập trung ở các cổ phiếu trụ nên mặc dù VN-Index tăng điểm tích cực nhưng vẫn hơn phân nửa số nhóm ngành bị sắc đỏ chi phối. Trong đó nhóm viễn thông và năng lượng xếp cuối bảng với mức giảm 0.88%. Ảnh hưởng chủ yếu bởi VGI (-0.69%), FOX (-2.06%), CTR (-0.86%), YEG (-2.34%) và BSR (-1.4%).

Ngành tiêu dùng thiết yếu có diễn biến phân hóa rõ nét khi phần lớn các mã giao dịch quanh mốc tham chiếu. Tuy nhiên, cổ phiếu MSN thu hút sự chú ý lớn với mức giảm 1.92%, bị khối ngoại bán ròng đột biến với giá trị hơn 1,332 tỷ đồng. Áp lực bán mạnh ở cổ phiếu này là nguyên nhân chính đẩy giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài lên cao trong phiên hôm nay.

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index - Test lại đường SMA 100 ngày

VN-Index tăng điểm đồng thời test lại SMA 100 ngày. Nếu chỉ số vượt lên trên ngưỡng này kèm theo khối lượng giao dịch vượt trên mức trung bình 20 ngày thì đà tăng sẽ được củng cố.

Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trong vùng quá bán (oversold). Nếu trong các phiên tới, tín hiệu mua tiếp tục duy trì và rời khỏi vùng này thì tình hình sẽ càng chuyển biến tích cực hơn.

HNX-Index - Chỉ báo Stochastic Oscillator cho tín hiệu mua trở lại

HNX-Index liên tục tăng điểm 3 phiên liên tiếp gần đây trong bối cảnh khối lượng giao dịch vẫn nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn còn hiện hữu.

Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua và có khả năng rời khỏi vùng quá bán (oversold). Nếu trong các phiên tới, chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu mua tương tự thì triển vọng ngắn hạn sẽ tiếp tục lạc quan.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index cắt lên trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được hạn chế.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 31/10/2024. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ bớt lạc quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 31/10/2024

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI